האוניברסיטה הרוסית למסחר וכלכלה
סגל:
מסחר ושיווק
מומחיות
שיווק
תקציר
על ידי משמעת מזון השווקים
נושא:המדינה והסיכויים לפיתוח השוק של חלב ומוצרי חלב»
סטודנט שהושלם בעבודה:
העבודה לקחה פרופסור
רומניוק גלינה גריגוריבנה
מוסקבה 2009
שוק מגמות הפיתוח ואת כרכים
יבוא ויצוא מוצרי חלב
צריכת מוצרי חלב
שוק תחזית תחזיות
הפניות
מגמות ההתפתחות של שוק וכמויותיו
שוק מוצרי חלבניתן לחלק את המגזרים הבאים: חלב, קפיר, שמנת חמוצה, שמנת, מוצרי חלב (ryazhenka, יוגורט, varenets), יוגורט, ביו מועשר מוצרים (biokefir, ביו יוגורט), גבינת קוטג ', קינוחים, חמאה. על פי איגוד החלב של רוסיה, לאורך כל מגוון מוצרי החלב, למעט חמאה וגבינת קוטג 'קלאסית, קיימת מגמת גידול מתמדת בהיקף הכמויות של הייצור והצריכה.
השוק הרוסי של מוצרי חלב גדל בהתמדה, התחרות על זה גדל. זאת הן בשל הגידול ההדרגתי ברווחת רוב אוכלוסיית המדינה והן מהעלייה המתמדת בהיקפי הייצור על ידי השחקנים בשוק, כמו גם את הופעתם של יצרנים זרים ברוסיה. שוק החלב הוא למד היטב, אבל לא כל המידע פתוח. רוב המידע שפורסם מכיל נתונים רק על השחקנים הגדולים בשוק, בעוד שבמקרים רבים יש צורך בעובדות הממחישות את התמונה המלאה.
הגורם העיקרי המעכב את התפתחות הייצור של חלב ומוצרי חלב הוא מצב של גידול בעלי חיים הרוסי. בשנים האחרונות חלה ירידה מתמדת בבקר (טבלה 1).
טבלה 1. דינמיקה של שינויים במספר בעלי החיים של הפדרציה הרוסית (נכון ל -1 בינואר, בחוות בכל הקטגוריות, מיליון ראשים) *
|
בקר |
כולל פרות |
|
* מקור: Rosstat, http://www.gks.ru/free_doc/2007/b07_11/15-20.htm
עם זאת, על פי Rosstat, בחודשים ינואר עד מרס 2007, מפעלי חלב הפיק יותר מוצרי חלב, למעט מוצרי חלב משומר, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במיוחד להגדיל באופן משמעותי את הייצור של חמאה וגבינה (טבלה 2).
לוח 2. הייצור של מוצרי חלב הפדרציה הרוסית (בחודשים ינואר עד מרס 2006 - 2007, ths)
* מקור: Rosstat, http://www.lenoblmoloko.ru/stats.9.php
עד כה, השחקנים בשוק עברו בדרך כלל את שלב בניית בסיס הייצור ועברו לשלב של בניית ושיפור מנגנוני שיווק, כולל יצירת מותג חזק וזיהוי כגורם מרכזי בהיווצרות ערך החברה. כיום, ישנם כ -2000 יצרני חלב ברוסיה. עם זאת, 3% של ארגונים גדולים לכסות יותר מ 50% של שוק החלב ברוסיה: אלה הם שלושת הענקים העולמי Wimm-Bill-Dan, Unimilk ודנונה. אחד המרכיבים העיקריים של אסטרטגיית הפיתוח הארגונית של חברות גדולות היא רכישת יצרני חלב אזוריים. לדוגמה, Wimm-Bill-Dan-Foods OJSC (מוסקווה), חברה עם יותר מ -1,100 סוגים של מוצרים, ממשיכה לפתח ולהרחיב את שטח ההשפעה שלה. בחודש נובמבר 2006, היא רכשה 93.73% ממניות Ochakov חלב חלב OJSC (מוסקבה). רכישה זו אפשרה לווים-ביל-דאן, שכבר בבעלותו שלושה מפעלים גדולים במוסקבה, לקחת יותר ממחצית שוק מוצרי החלב של הבירה (על פי המאמר "סקירה של שוק מוצרי מוסקווה" על ידי החלטה, http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2007&article=1028§ion=4).
לדברי מומחים של האיחוד הרוסי של מפעלי חלב, השחקן החדש הוא כמעט לא מסוגל להיכנס לשוק, כי למרות הרווחיות הגבוהה יחסית של העסק הזה, החל את זה מאפס הוא יקר מדי. התגברות התחרות והלחץ הגובר של קמעונאים גורמים לשינוי בסדרי העדיפויות האסטרטגיים של פיתוח משתתפי השוק, בעיקר בקרב חברות רוסיות. המשימות העיקריות של מפעלים קיימים בשנים האחרונות היו יצירה ופיתוח של הסימנים המסחריים שלהם, הרחבת מכירות הגיאוגרפיה וקידום מוצרים ברשתות השיווק. לדברי מומחים מ CVS ייעוץ, למרות כל הקשיים, יש לאחרונה מגמות חיוביות בשוק החלב. ראשית, הפעלתם של מפעלי חלב קטנים והתחזקות התחרות בשוק המקומי, כמו גם גידול בביקושים ושינוי בצריכת החלב בערים הגדולות. שימור מגמה זו תאפשר בשנים הקרובות 5-6 להגדיל את השוק של מוצרי חלב ב -40%. לדברי מומחים של האיחוד הרוסי של מפעלי חלב, שוק החלב הרוסי עדיין מפותח על ידי יצרנים מערביים עיקריים: של עשרים המנהיגים בעולם בארצנו, רק שלושה מיוצגים (דנונה, פרמלט וקאמפינה), ואילו היקף הייצור שלהם ברוסיה קטן יחסית. לפיכך, השוק הרוסי עדיין יש פוטנציאל גדול מאוד עבור היצרנים המקומיים צדודית על חלב מעוקר וגם מפוסטר. בנוסף, היצרנים המקומיים יכולים להתפתח הן על חשבון שווקי המכירות הפנימיים והחיצוניים. אחד השווקים המבטיחים ביותר הוא סין. על פי התחזיות, ב 10-15 השנים הקרובות במדינה הזאת יהיה מחסור חמור של חלב. גם היום, הביקוש עולה על ההיצע על ידי יצרני החלב הסיני ב -30%: 2001-2003. צריכת החלב בסין יש יותר מאשר הוכפל, הייצור הוא רק 70% (מבוסס על המאמר "השוק הרוסי של מוצרי חלב יגדל ב -40%", CVS ייעוץ, http://agrofarmexpo.ru/NewsList.do?newsId=192&month=-1&year=-1ו סוכנות נתונים DISCOVERY קבוצת המחקר, http://marketing.rbc.ru/rev_short/31724405.shtml).
תעשיית החלב היא תעשיית עיבוד מזון המאחדת מפעלים המייצרים מוצרי חלב שונים. התעשייה כוללת מפעלים לייצור שמן בעלי חיים, מוצרי חלב מלאים, חלב משומר, אבקת חלב, גבינה, גלידה, קזאין ומוצרים אחרים מחלב. בשנים האחרונות נצפתה ירידה בייצור החלב ברוסיה. עם זאת, בשנת 2006 חלה עלייה קלה בייצור, אשר עשוי להיות תחילת ההתאוששות במגזר החקלאי הזה. כך, כבר ברבעון הראשון של 2006, תשואת החלב הגולמי הייתה גבוהה ב -0.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (איור 1). צמיחה זו נובעת מהגברת הייצור, המודרניזציה של ציוד ומעבר לטכנולוגיות מודרניות לתחזוקת חליבת בעלי חיים.
מאז תחילת 2007, מפעלים חקלאיים ראו עלייה נוספת בייצור החלב. בחודש ינואר הופקו 1016.4 אלף טון, ואילו הגידול לעומת התקופה המקבילה בשנת 2006 היה 47.6 אלף טון. * במשך מספר שנים חלה ירידה חדה במספר הבקר, כולל פרות. לאחרונה, עם זאת, הירידה בבעלי חיים הואטה במקצת. בשנת 2006, היקף השוק של חלב ומוצרי חלב ברוסיה הסתכם ב $ 23100000000. ראוי לציין כי במונחים כספיים, מוצרי חלב מסורתיים היוו רק 65% מכלל הקטגוריה חלב. בתקופה שבין אמצע 2005 ועד אמצע שנת 2006 נרשמה מגמה חיובית בצמיחת השוק במונחי ערך, בעוד ששיעור הצמיחה היה 12%. באופן כללי, שוק החלב הרוסי נמצא כעת צמיחה יציבה, אך הקצב שלו ירד מעט. צמיחת השוק נגרמת על ידי גידול במכירות של קפיר מועשר וקוטג '- ב -27% ו -25%, בהתאמה, במונחי ערך. לעומת 2005, בשנת 2006, את הקטגוריה של "יוגורט שתייה" פיתחה באופן דינמי ביותר בשוק המקומי - במונחים ריאליים ערך, הוא גדל ב 12 ו - 25%, בהתאמה. הגידול בקטגוריה זו נבע בעיקר מפיתוח מגזר הביופרודוקציה. לפיכך, מגזר "ביו-יוגורט השתייה" גדל ב -23% במונחים פיזיים. ** קצב הגידול של מגזר הגבינה הסתכם באחרונה בכ -15% -20% בשנה, אך בשנת 2006, בשל הגידול במחירי היבוא למוצרים אלו, שיעורי הצמיחה השוק התכווץ במקצת. ניתוח הכרכים של הייצור הרוסי, כמו גם יבוא ויצוא של מוצרי חלב בוצע על בסיס עיבוד נתונים סטטיסטיים מכס. בפרקטיקה המקומית, באופן מסורתי, נעשה שימוש בפרמטרים הבאים המאפיינים את נתיב הסחורה באמצעות המכס:
המדינה השולחנית היא המדינה שממנה יוצאו הטובין, מקום שחרור המכס האחרון;
ארץ הנמען - המדינה שאליה מיובאים הטובין;
החברה השולחת היא חברה המספקת מהארץ המיובאת;
חברה - מקבל - החברה שהיא מקבל הסחורה;
הערך הסטטיסטי של הטובין - הסכום בדולרים שעבורם יובאו הטובין ממדינה מסוימת או לתקופת הדיווח כולה;
משקל הסחורות המיובאות בק"ג.
סך היבוא של מוצרי חלב בשנת 2006 הסתכם ב 396.8 אלף טון בסך של 843,000,000 $ (טבלה 1). ראוי לציין כי יותר ממחצית היקף היבוא, הן מבחינה פיזית והן במונחים כספיים, הסתכם ביבוא גבינות.
בשנת 2006 הסתכם היקף הייצוא של מוצרי החלב במונחים פיזיים וכספיים ב - 175.4 אלף טון ו - 203.6 מיליון דולר, בהתאמה (לוח). בשנת 2006, כשליש מכלל היצוא, הן מבחינה פיזית והן במונחי ערך, היוו את המגזר "חלב, חלב, קרם, יוגורט, קפיר ומוצרים אחרים". מניות משמעותיות היו שייכות למוצרים כגון חלב ושמנת, מרוכז או עם תוספת סוכר, במונחים ריאליים וערך פלח זה תפס בהתאמה 20.7 ו - 22.9% מהיקף היצוא של מוצרי חלב. כמו כן, חלק ניכר מהיצוא הוחזק על ידי מגזר "מי גבינה ומוצרים אחרים" - במונחים ריאליים וכספיים, בהתאמה, 26 ו -14.6%.
למרות הירידה בייצור חלב מלא, שוק החלב ברוסיה גדל. קודם כל, זאת בשל הרחבת קווי מוצרים, הופעתם של סוגים חדשים וטעמים של מוצרי חלב, להעשיר אותו עם נכסים נוספים. בתקופה ינואר - ספטמבר 2007, היקף הייצור של מוצרי חלב מלא הסתכם ב 7.6 מיליון טון. *** שקול כיצד כמויות הייצור של סוגים אלה של מוצרי חלב כמו חמאה, גבינה וגלידה השתנו בשנים האחרונות. לדברי מומחים של הדרכה וניסויית חלב הצמח בשם Vereshchagin, הייצור של חמאה ברוסיה במשך מספר שנים נשמר ברמה של 270-290 אלף טון בשנה. יחד עם זאת, תנודות בהיקפי הייצור הן בטווח של 3-5%. הגידול בהיקף שוק החמאה נובע מהגידול באספקת המוצרים המיובאים. חלקם של היבוא במבנה של השוק הרוסי של חמאה הוא 25-35% מכלל ההיצע. בהתחשב בשוק בטווח הארוך, אנו יכולים לציין את חוסר הדינמיקה הפעילה בפיתוח של קטע זה של שמן, שמן התעשייה. בעתיד הקרוב, אנו יכולים לצפות צמיחה נוספת ביבוא תוך שמירה על כמויות הייצור המקומי. בשנת 2005, היקף הייצור גבינה רוסית גדל ב -6.4% - מ 347.9 ל 370.9 אלף טון. עם שמירה על שיעורי הצמיחה, היקף הייצור הרוסי של מוצר זה בשנת 2006 היה כ 397,000 טון. **** בתקופה ינואר עד ספטמבר 2007, היקף ייצור הגבינה, כולל גבינה, היה 321,000 טון *** בשנת 2005, בפועל היקף הייצור של הגלידה ברוסיה הגיע לכ -405 אלף טון, בעוד ששיעור הצמיחה היה 2-2.5%. ברבעון הראשון של שנת 2006 גדל היקף הייצור של מוצרי חלב אלו ב - 9.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ 62 - אלפי טון. בשנת 2006, מחוזות הפדרלי של צפון מערב, מרכז ומזרח הרחוק הגדילו את הייצור של גלידה ב 186.4, 128.6 ו 102.4%, בהתאמה. עם זאת, ראוי לציין כי שיעורי הצמיחה הגבוהים ברבעון הראשון של 2006 בכמה מחוזות פדרליים מוסברים על ידי נתונים נמוכים עבור אותה תקופה של 2005. בין היצרנים הגדולים המיוצגים בשוק החלב הרוסי, השחקנים הבאים ראוי להזכיר: Wimm-Bill-Dann Foods OJSC (מוסקבה, TM ביו מקס, ניאו, אגושה, Merkman Milkman, בית בכפר) , "דוקטור ברנד", "יום קיץ", "Koban Burenka", "Lambert", "M", "הרופא שלנו", "Auburn Ap", "נס"), "Petmol", "Prostokvashino", "כפר Lugovoe", "Tyoma", Shadrinskoye) ואת הקבוצה Danone (TM Actimel, Danette, "Activia", "Danissimo", "Rastishka", "שלד"). Wimm-Bill-Dan הבעלים של 37 מפעלים לעיבוד ברוסיה, גאורגיה, מרכז אסיה ואוקראינה. בשנה שעברה, נתח השוק של Wimm-Bill-Dan במונחים ריאליים היה 26%. אשר לביצועים הפיננסיים של שחקן שוק זה, במחצית הראשונה של 2007 גדלו ההכנסות של יחידת החלב ב - 43.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד - מ - 598.4 $ ל - 858.4 מיליון דולר ב - Unimilk Group הוא כולל 29 מפעלים חלב ברוסיה, כולל OJSC Petmol (סנט פטרסבורג), OJSC Milko (Krasnoyarsk), OJSC Samaralaktoct (Samara), ושני באוקראינה. מוצרי Unimilk נמכרים ברוסיה, קזחסטן ואוקראינה. נתח השוק של הקבוצה בשנת 2006 היה 15%, לעומת השנה הקודמת, ההכנסות גדלו ל 840 מיליון דולר, ומכירות הסתכם יותר מ 1 מיליון טון. קבוצת דנונה, אשר בבעלותה בשנת 2006 7% משוק מוצרי החלב, מיוצגת ברוסיה על ידי שני מפעלי ייצור חלב: באזור מוסקבה ובטוליאטי. ב -2006 הסתכמו הכנסות החברה ב -561 מיליון דולר, ראוי לציין ש -90% מהמכירות מגיעות מהמותגים אקטיביה, אקטימל, דניסימו וראסטישקה. יבוא ויצוא מוצרי חלבחשוב על יחס היבוא והיצוא במגזרים שונים בשוק החלב. בשנת 2006 היה חלקו של היבוא הגדול ביותר במקטעים "חמאה ומוצרים אחרים" ו"גבינות "(לוח 3). בקטע "חלב ושמנת, ללא עיסוקים וללא תוספת סוכר", גם נתח היבוא היה גבוה, אך המרווח בכיוון שלו לא היה כה משמעותי. בקטעים "חלב ושמנת, מרוכז או עם תוספת סוכר", "חלב, חלב קרם, קרם, יוגורט, קפיר ומוצרים אחרים" ו"גלידה המכילה שומנים חלביים ", הייצוא של המוצרים נשלט. במגזר "מוצרי מי גבינה ומוצרים אחרים" היה חלקם של היבוא והיצוא דומה.
יחד עם היבוא והייצור המקומי של מוצרי חלב, יש סוג נפרד של ארגון ההפקה: פתיחת מפעלים של יצרנים זרים ברוסיה. כך, על פי RBC, באביב 2008 במתקנים של LLC Galaktika, מפעל חדש הנבנה בשטח של JSC Gatchina חלב הצמח ליד סנט פטרסבורג, ייצור של חלב מעוקר ומוצרי חלב טריים תחת המותג Valio יתחילו. מצב זה מעניין למדי הן מבחינת התפתחות נוספת של השוק המקומי והן מבחינת יצירת מקומות עבודה נוספים, כמו גם הזרמת השקעות זרות לכלכלת המדינה. מאז תחילת שנות התשעים, רוסיה חוותה ירידה מתמדת בחלק הייצור המקומי של מוצרי חלב וגידול בחלקו של היבוא. מאז שנת 2000, חלקם של מוצרים מיובאים גדל מ 20 ל 40%, ואת נתון זה ממשיך לגדול. בשנת 2006, הגבירו היבוא גבינות. הצו על הגברת המכס על ייבוא של סוגים מסוימים של גבינה נועדו לתמוך המפיק הרוסי. עם זאת, כתוצאה מכך, חלה עלייה במחירים לא רק עבור גבינה מיובאת - על ידי 20%, אלא גם עבור מוצרים רוסיים. עד לנקודה זו ברוסיה היתה חובה אחת על גבינה, שהייתה 15%, אך לא פחות מ -0.3 אירו לק"ג. על פי הצו, החובה על גבינה, עם ערך סטטיסטי מוצהר של עד 1.65 אירו לקילוגרם, היה 0.7 יורו. גבינות יקרות יותר בשווי של עד 2 יורו לקילוגרם כפופות לחובה של 0.65 יורו. עבור גבינות אחרות, גודל החובה לא השתנה. אחת המגמות העיקריות בשנים האחרונות היא איחוד חברות בתעשייה. בשנים הקרובות ניתן לחזות את התחזקות תהליכי האינטגרציה בשוק עיבוד החלב ברמה האזורית והפדרלית. במקביל, טופס להפיץ נרחב היא רכישת נתח שליטה בשני מפעלים לעיבוד וייצרנים חקלאיים של חומרי גלם חלב. ***** צריכת מוצרי חלבבמהלך 15 השנים האחרונות, צריכת החלב במדינה ירדה באופן משמעותי. אם בשנת 1990 הצריכה הייתה 370 ק"ג לנפש - בקצב של 390 ק"ג, עכשיו זה ירד ל -240 ק"ג. על פי מחקר שנערך על ידי CVS Consulting במוסקבה במסגרת פרויקט בריאות חלב, בשנה שעברה רק 33% מתושבי ההון רכשו חלב מדי יום. במקביל, 22% מהמשיבים לא קונים, ו 21% לא שותים חלב בכלל. מוצרי חלב מותסס ליהנות ביקוש הצרכן יציב. הפופולרי ביותר הם יוגורט, קפיר וגבינת קוטג '- מוצרים אלה נבחרים על ידי 38, 29 ו - 21% של Muscovites אשר צורכים מוצרי חלב חמוץ מדי יום, בהתאמה (איור 2).
ניתוח של העדפות הצרכנים מרמז כי אנשים מבוגרים נוטים יותר לקנות מוצרי חלב מסורתיים. הצרכנים העיקריים של מוצרים אלה הם אנשים בגילאי 30-40 שנים. כך, 27% מהמשיבים בקבוצת גיל זו שותים קפיר לפחות פעמיים בשבוע. בקרב הצעירים מתחת לגיל 20, רק 17% משתמשים במוצר זה 2-4 פעמים בשבוע. גבינת קוטג 'נהנית מהביקוש הנמוך ביותר בקרב משיבים צעירים - לא יותר מ -15% מהמשיבים מתחת לגיל 30 משתמשים בו באופן קבוע. בקרב הצרכנים בגילאי 30-40, זה סוג של מוצרי חלב מסורתיים הוא אכל לעתים קרובות על ידי 60% של Muscovites. הנחות שוק פיתוחכיום, קיימת מגמה חיובית בצמיחת שוק מוצרי החלב. באופן כללי, שוק החלב הרוסי מראה צמיחה מתמדת, אבל קצב הצמיחה הזו ירד מעט. בשנים הקרובות, נפח השוק יגדל, וכן, קרוב לוודאי, הן בשל עלייה בחלק הייצור הרוסי, והן בשל היבוא. עבור השוק המקומי של מוצרי חלב מאופיין בתחרות עזה בכל המגזרים. על פי התחזיות, השחקנים העיקריים ימשיכו במדיניות של "קליטה" של המפיקים האזוריים. מספר הולך וגדל של צרכנים מעדיפים חלב מפוסטר. בנוסף, היחס הכללי לחלב כמוצר זול. בהקשר זה, כמה יצרנים להסתמך על שיפור מעמד המוצר שלהם, תוך התמקדות המאפיינים שלה כגון טבעיות, ידידותיות לסביבה ואיכות גבוהה. על פי תחזיות החברה מספר 1, בעשור הקרוב, הצריכה של מוצרי חלב מסורתיים, כגון קפיר, שמנת חמוצה וגבינת קוטג ', עשויה לרדת ב -10% -15%, בעוד שצריכת היוגורט וקינוחי החלב, לעומת זאת, תגדל. המגמה החשובה ביותר שנצפתה לאחרונה בשוק החלב היא הפופולריות ההולכת וגדלה של יוגורט "חי", ללא תרמית, עם חיי מדף קצרים יותר. באשר למגוון מוצרי החלב בעתיד הקרוב יראו את המגמות הבאות:
הגדלת חלקם של מוצרים ממותגים;
את הצמיחה של קווי מוצרים;
את הופעתם של מוצרים חדשניים שאינם מסורתיים;
גידול בחלקם של מוצרי אחסון ארוכי טווח.
באשר אריזות של מוצרי חלב, על פי מומחים, המגמות הבאות יהיה ציין:
הגדלת חלקה של חמאה ארוז המכירות;
את הופעתה ואת ההקדמה של סוגים חדשניים של אריזות - אריזה חלק, אריזות "משפחה", אריזה עם כפיות;
גידול בחלק האריזות המנותקות במגזר מוצרי החלב הנזילים.
הפניות
איגוד החלב של רוסיה
קומרסנט עיתון
כתב העת "סוד הפירמה"
מגזין מומחה
תעשיית החלב ברוסיה היום נמצאת במצב קשה ביותר. המצב הכלכלי והכלכלי שהתפתח בסוף שנת 2014 והתגבר בשנת 2015
תנאי מדיניות החוץ בהם פועלים שוק החלב מובילים להתפתחות מואצת של מגמות שליליות בתעשיית החלב. הפיחות של המטבע הלאומי הוביל לעלייה של עלות המשאבים אשראי נמשך, הקפאת פרויקטים להשקעה, העלאת עלויות, הפחתת הרווחיות של יצרנים ומעבדים של חלב. המשתתפים בתעשיית החלב, החל משנת 2014 תהליך של שחזור יעילות הייצור לאחר שנים רבות של קיפאון (אשר מילא תפקיד משמעותי בשינוי מנגנוני תמיכה המדינה) לא היו מוכנים להתפתחות זו של המצב הכלכלי, אשר הביא לירידה בעלויות, אשר באופן טבעי השפיעו על הייצור הביצועים בתעשייה בכלל. הקטנת מספר הפרות הובילה לירידה בייצור, וחסכון בהזנה ובתנאי הדיור (במיוחד במהלך העונה הקרה) תתרום לירידה בפריון של עדרי חלב.ב -9 החודשים הראשונים של השנה ירד היקף ייצור החלב הגולמי ב -0.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכם ב -24,172.9 אלף טון, וארגונים חקלאיים הפיקו 11 331.5 אלף טון חלב גולמי (או 46, 9%), בחוות איכרים (1) - 561.6 אלף טון (6.5%), במשקי בית - 11 279.8 אלף טון (46.7%). יחד עם זאת, גידול הייצור בארגונים החקלאיים ובחוות האיכרים (2.4%) הונהג על ידי ירידה בייצור בחוות האוכלוסייה ב -3.3%, וכתוצאה מכך ירד התוצר הכולל. יחד עם זאת, כמויות הייצור של חודש אוקטובר של חלב גולמי על ידי כל הקטגוריות של חוות היה גבוה יותר מאשר בשנה שעברה ב 0.6% (2,380 אלפי טון לעומת 2,366,000 טון). אבל על פי התוצאות של 10 חודשים, כמויות הייצור עדיין להישאר נמוך יותר מאשר בשנה שעברה המקביל
0.1% (26,553 אלפי טון לעומת 26,577 אלפי טון).בסוף שנת 2015 צפוי ייצור החלב הגולמי לרדת ל - 30.4-30.5 מיליון טון, עקב המשך הירידה במספר בעלי החיים של הפרות בארגונים חקלאיים ובחוות הבת הפרטיות, אשר יהיה נמוך ב - 1% מאשר בשנת 2014.
מבחינה אזורית הירידה הגדולה ביותר בייצור עבור 9 החודשים הראשונים (במונחים יחסיים) התרחשו הרפובליקה של קרים (-20.4%, עד 172.4 kt) אזור אוטונומי יהודי (17.8%, עד 7.8 אלף טון), קורגן (-14.9%, עד 219.0) אוליאנובסק (-10.5%, עד 167.6 אלף טון) שטחים. גידול יחסי מקסימלי בייצור בחוות של כל הקטגוריות מסומן אזור Kaluga (+ 10.8%, עד 193.3 אלף טון) הרפובליקה של אינגושטיה (+ 10.5%, עד 55.4 אלף טון) אזור קלינינגרד (+ 10.4%, ל -136.0 Kt), וגם ב קירוב (+ 6.8%, עד 438.1 אלף טון) וולוגדה (+ 6.6%, ל 357.0 Kt) טולה (+ 5.5%, עד 143.2 אלף טון) שטחים פרימורסקי קראי (+ 4.8%, ל 99.7 Kt) מגדן (+ 4.0%, עד 4.5 אלף טון) וורונז ' (+ 3.9%, עד 636.7 kt) ו לנינגרד (+ 3.6%, עד 441.1 אלף טון) אזורים.
במקביל, על ידי התוצאות של 9 חודשים של 2015, 63% מהנפח המיוצר של חלב היוו 20 אזורים של הפדרציה הרוסית. ייצור חלב מקסימלי נשמר ב הרפובליקה של באשקורטוסאן (1 412.6 אלף טון, -0.2%), הרפובליקה של טטרסטן (1,357.8 קראט, 1.3%), אלטאי (1 123.1 אלף טונות, -0.4%) קרסנודר (1 007.4 אלף טון, 1.5%) אזור רוסטוב (844.3 אלף טון + 0.3%). ב 20 יצרני חלב העליון נכנסו גם אורנבורג, וורונז, סאראטוב, אומסק, נובוסיבירסק, סברדלובסק, ניז'ני נובגורוד, מוסקווה, לנינגרד, קירוב, טיומן, הרפובליקה של דאגסטן ואודמורטיה, קרסנויארסק ושטחי סטברופול.
עם זאת, לא כל נפח החלב המיוצר זמין לעיבוד מפעלים. רק מה שנקרא חלב מסחרי. הנפח העיקרי של חלב סחירים הפדרציה הרוסית מופק על ידי ארגונים חקלאיים, הסחירות של חלב המיוצר שבו (היחס בין הכמויות של חלב נמכר לכמות הכוללת של חלב המיוצר) הסתכם ב 94% עד סוף שנת 2014 (13.5 מיליון טונות של חלב סחיר הופקו). סחירות נמוכה במשקי בית (כ -34%) מפחיתה באופן משמעותי את כמות החלב הגולמי הזמין למעשה למעבדים. ארגונים חקלאיים וחוות איכרים (חקלאים) אינם יכולים להגדיל את בסיס חומרי הגלם בטווח הקצר, וכתוצאה מכך קיים מחסור בחלב גולמי בשוק המקומי.
על פי התוצאות של 9 חודשים של 2015, הייצור של חלב סחיר, על פי הערכות של Soyuzmolok, הסתכם בכ -15.4 מיליון טון, לאחר ירידה של 0.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מבנה הייצור לפי קטגוריות של חוות נשאר זהה, אבל חלקם של K (F) X ו- PI בייצור הולך וגדל, ומספר משקי הבית הולך ופוחת. הנפח הגדול ביותר של חלב סחורה באופן מסורתי המיוצר בארגונים חקלאיים (68%, 10.5 מיליון טון). משקי הבית, למרות הסחירות הנמוכה ביותר (34%), הפיקו כ -25% חלב סחיר (3.8 מיליון טון). בשנת איכר (חקלאי) חוות המיוצר 7% חלב סחיר (1.1 מיליון טון) עם סחירות ממוצע שווה ל 69%. אחת הסיבות לירידה בייצור החלב היא הפחתת מספר הפרות שנצפו במשך מספר שנים, כמו גם תפוקת החלב הנמוכה יחסית של פרות במשקי בית, רבים K (F) X וארגונים חקלאיים ישנים.
על פי התוצאות של 2015, הייצור של חלב סחיר בחוות של כל הקטגוריות, על פי הערכות ראשוניות, יישארו ברמה של 2014, בעוד הירידה בייצור של חלב סחיר במשקי בית יקוזז על ידי גידול בייצור בארגונים חקלאיים חוות איכרים (חקלאים).
בעלי חיים של פרות בכל הפדרציה הרוסית, נכון ל -1 באוקטובר, היא ירדה ב -2.4% (לעומת 10/01/2014) והסתכמה ב -8,477.3 אלף ראשים. ירידה במספר בעלי החיים, למעט K (F) X ו- PI: בארגונים החקלאיים - ב -2.6% ל -3,387.3 אלף ראשי במשקי בית - ב -3.5% ל -3,990.5 אלפי ראשים ב K (F) X ו- IP, בעלי חיים גדל ב 2.5% והסתכם ב - 1,099.5 אלף ראשי. דינמיקה כזו מוסברת על ידי העברת חלק מסוים של הייצור החקלאי מקטגוריה של "משקי הבית של האוכלוסייה" ל K (F) X ו- PI. במקביל, עלייה בייצור החלב בחוות חקלאיות בעיקר בשל הגברת הייצור. אם בשנת 2014, על פי התוצאות של 9 חודשים AO, התשואה החלב הממוצע לפרה (מחושב) היה 3 194 ק"ג, אז השנה נתון זה גדל ל 3 259 ק"ג בממוצע הפדרציה הרוסית.
הירידה הגדולה ביותר במספר הפרות (במונחים יחסיים) אזור קורגן (-23.8%, עד 57.9 אלף יעדים) הרפובליקה של קלמיקיה (-9.2%, עד 351.0 אלף יעדים) אזור סמולנסק (-8.8%, עד 50.6 אלף יעדים). יתר על כן, ב 20 אזורים של הפדרציה הרוסית ציין גידול במספר הפרות. ביניהם בריאנסק (+ 11.1%, עד 176.4 אלף יעדים) קלינינגרד (+ 6.1%, עד 49.3 אלף יעדים) הרפובליקה של אינגושטיה (+ 5.8%, ל 25.9 אלף מטרות.), אשר הראה את הגידול הגדול ביותר בעלי חיים (במונחים יחסיים). המספר הגדול ביותר של פרות מאוחסן הרפובליקה של באשקורטוסאן (475.4 אלף יעדים, -3.0%), הרפובליקה של דאגסטן (471.9 אלף יעד, + 1.6%), אזור אלטאי (382.9 אלף יעדים, -3.4%) הרפובליקה של טטרסטן (366.9 אלף יעדים) -1.3%). 
בסוף שנת 2015, בעלי החיים של הפרות בחוות מכל הקטגוריות, על פי אומדנים מוקדמים, יקטנו ב -2% ויגיעו לכ -8.3 מיליון ראשים עד סוף השנה, בעוד גידול בעלי החיים צפוי ב- K (F) X, ובארגונים חקלאיים ובמשקים פרטיים - הפחתה. במקרה של חוות חקלאיות, הפחתת בעלי החיים נובעת מהגדלת היקף הייצור וההתחדשות של העדר לבעלי חיים פרודוקטיביים יותר, וצמצום בעלי החיים ב - PSF קשור ברישום חלק ממשקי הבית ב - K (X), וכן בנטייה הכללית לעיור ולמצב הכלכלי הקשה של משקי הבית. הגידול השיטתי בפריון החלב של פרות בקטגוריות שונות של חוות נצפתה כבר כמה שנים, כשהחוות החקלאיות מדגימות את השיעורים הגבוהים ביותר. בתקופה שבין 2009 ל -2014, התפוקה הממוצעת של פרות במשק החקלאי גדלה ב -18% ל -4,841 ק"ג בשנה, בעוד שלא נרשמה עלייה בייצור בחוות משק הבית. בממוצע הפדרציה הרוסית (משקי הבית מכל הקטגוריות) על אותה תקופה, הצמיחה היתה 8%, מ 3,737 ל 4,021 ק"ג / שנה. עם זאת, המצב הכלכלי הקשה של רוב המפיקים החקלאיים אינו מאפשר המודרניזציה וההעצמה של הייצור כיום. הגדלת העלות של הזנה, תיקון ותחזוקה של ציוד מיובא על רקע העלויות עולה ו זמינות של קרנות אשראי מוביל את הצורך להפחית את עלויות הייצור על ידי כל האמצעים הזמינים. כתוצאה מכך, איכות ירידות הזנה, תנאי החיות מחריפים, ופריון החלב של הפרות נופל.
בסוף 2015, עלייה של הפריון החלב הממוצע של 1 פרה (בכל הקטגוריות של חוות), על פי הערכות ראשוניות, ימשיך, אבל שיעורי יקטן, כתוצאה מכך, את הייצור של חלב פרה אחת יכול ממוצע 4,100 ק"ג / שנה.
מחזורי ייצור החלב עד סוף 2015 עשויים להיות מעט מתחת לרמה של 2014 (כ 30.4 - 30.5 מיליון טון). בשנה הבאה, המגמות של השנה הנוכחית (קיפאון הייצור, הפחתת בעלי חיים של פרות, ירידה בייצור חלב במשקי בית וגידול בחוות וארגונים חקלאיים) צפויים להמשיך, אשר יוביל לירידה נוספת בייצור בהעדר תמיכה נוספת על ידי המדינה.על פי משרד הפיתוח הכלכלי, הציג בטיוטה תחזית של פיתוח חברתי כלכלי של הפדרציה הרוסית לשנת 2016 ולתקופת התכנון של 2017 ו 2018, בשנה הבאה תהיה מגמה חיובית ההתאוששות של התעשייה. הגידול בייצור של חלב גולמי בשנת 2016 יכול להיות כ 0.3%, בשנת 2017 - 0.6%, בשנת 2018 - 0.7%. הגידול בייצור החלב הגולמי בשנת 2018 לעומת שנת 2014 יהיה 1.7%. במונחים אבסולוטיים, הייצור בשנת 2018 עשוי להסתכם בכ - 31.3 מיליון טון, דבר שיאפשר את חידוש הצמיחה של הכלכלה הרוסית, התחזקות המתוכננת של הרובל, הירידה הצפויה באינפלציה השנתית מ - 12.2% בשנת 2015 - ל 6.4, על פי נתוני משרד המסחר והמסחר. % בשנת 2016, עלייה בניצול הקיבולת של עיבוד ארגונים, ירידה בחלקו של היבוא של חלב ומוצרי חלב בסחורות המשאבים של השוק המקומי, עלייה בכוח הקנייה של ההכנסות כסף של האוכלוסייה.
במקביל, על פי הערכות של Soyuzmolok, התחזית לפיתוח גידול בקר חלב עבור 2016 בקושי נראה כל כך אופטימי. הגידול בייצור החלב בארגונים חקלאיים, K (F) X ו- PI בשנים האחרונות נובע ממספר גורמים, אשר השפעתם בשנת 2016 יפסיקו.
בשנים 2013 - 2014 עלה מחיר החלב הגולמי באופן משמעותי. אם בחודש ינואר 2013 המחיר הממוצע הפדרציה הרוסית היה על 15.4 רובל / ק"ג, ולאחר מכן בינואר 2015 הוא עלה ל 21.1 רובל / ק"ג (+ 37%), אשר איפשר ארגונים חקלאיים להגדיל את עוצמת הייצור. כתוצאה מכך, הפריון הממוצע של פרות בחוות החקלאיות עלה ל -4,841 ק"ג לשנה, ב- K (F) X - ל -3,450 ק"ג / שנה. במקביל, מענקים לתמיכה בחקלאים מתחילים תרמו למעבר משקי הבית למעמד של חוות איכרים (חקלאים), אשר תרמו גם לשיפור מצבם הכלכלי ויעילות הייצור שלהם. יחד עם זאת, שיעור הירידה במספר הפרות התברר כי הוא נמוך משיעורי הצמיחה של תפוקת החלב של בעלי חיים בארגונים חקלאיים. השילוב של גורמים אלו איפשר לא להפחית את ייצור החלב בסוף שנת 2014 (יש אפילו גידול בייצור של 1%).
עם זאת, עלייה משמעותית בעלויות הייצור בסוף שנת 2014 ותחילת שנת 2015 בשל הפיחות של המטבע הלאומי, לא נתמך על ידי עלייה במחירי הרכישה של חלב, "הקפאה" של הקיים אלה וחוסר פרויקטים השקעה חדשים בתחום גידול בקר חלב, כתוצאה מכך, יצרנים חקלאיים נאלצו לחפש דרכים כדי להפחית את העלות של המוצר. סביר להניח שזה יוביל לירידה של התפוקה של פרות 2015 ו 2016, אשר יגרום לירידה התשואה ברוטו חלב.
בשנת 2016, על פי הערכות Soyuzmolok, על פי התרחיש האופטימי של התפתחות הענף (אם ישנם גורמים חיוביים ציין משרד הפיתוח הכלכלי והמסחר), ייצור חלב במשקי בית יקטן על ידי 3-5%, אשר יהיה כ 600,000 טון. X ו- IP יראה גידול של 4-5% (כ -90 אלף טון), הייצור בארגונים חקלאיים צפוי להישאר ברמה של 2014-2015. כך, עד סוף שנת 2016, ייצור החלב בחוות מכל הקטגוריות יהיה על 30.1 - 30.2 מיליון טון, המהווה 1.6% נמוך יותר מן התוצאות הצפויות של 2015. על פי התרחיש השמרני (ירידה בהיקף קרנות התמיכה הממשלתיות, שימור המגמות הקיימות ועלות הייצור), צפויה ירידה בייצור ב- AO ברמה של 2%. כתוצאה מכך, היקף ייצור החלב בחוות של כל הקטגוריות יקטן בשנת 2016 באופן משמעותי יותר והוא יכול להתגבר על המכשול הפסיכולוגי של 30 מיליון טון.
2. הפקה של מוצרי חלב
המבוא של צעדים כלכליים מיוחדים בחודש אוגוסט 2014 אפשרה לשחרר עד 20% משוק החלב הרוסי ממוצרים מיובאים, ומפיקים מקומיים החלו למלא את הפער, הגדלת נפח הייצור (זה חל בעיקר על גבינה וחמאה). בשנת 2016, אנו צריכים לצפות לעלייה בייצור ומכירה של מוצרי חלב. לדברי משרד הפיתוח הכלכלי, הגידול במכירות מוצרי חלב בשנת 2016 יהיה 1%, בשנת 2017 - עוד 2.4%, בשנת 2018 - 2.6%. כתוצאה מכך, המכירות של מוצרי חלב בשנת 2018 יגדל ב -6.1% לעומת 2015.העלייה הגדולה ביותר בייצור נרשמה עבור גבינות ומוצרי גבינה. בעקבות תוצאות 10 החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם הייצור של גבינות ומוצרי גבינות ב - 490 אלפי טון, עלייה של כ - 21.6%, כולל גבינות - 381 אלפי טון (+) 22%, מוצרי גבינה - 109 אלפי טון (+ 21%). במבנה הייצור של גבינות ומוצרי גבינה לפי סוג, נתח השוק הגדול ביותר נתפס על ידי גבינות קשות (25%), ואחריו מוצרי גבינה (22%), גבינות קשות למחצה (20%), גבינות מעובדות (18%) וסוגים אחרים של גבינות.
נוסף על הגבינות ומוצרי הגבינה, נרשמה עלייה בחמאה (4.2% ל - 222.5 אלף טון בתוצאות 10 חודשים של 2015) ומוצרי חלב מלאים במונחי חלב (ב - 1.0% ל - 9, 7 מיליון טון).
בסוף השנה צפוי כי מגמת העלייה בכמויות הייצור ביחס לרמת 2014 תימשך. כתוצאה מכך, הייצור של מוצרי חלב שלם עשוי להסתכם כ 11.6 מיליון טון, גבינה - 455 אלף טון, מוצרי גבינה - 135,000 טון, חמאה - 260,000 טון.
עם זאת, כיום יש הגבלות על הגדלת נפח הייצור חלב להחליף יבוא. עם פיחות של המטבע הלאומי, העלות של ייצור ועיבוד חלב גדל באופן משמעותי. כתוצאה מכך, ייצור החלב המקומי ממשיך לקפוא. הסיבות לכך הן תת-הפיתוח של בסיס חומרי הגלם, שלא ניתן להגדילו תוך זמן קצר, רווחיות נמוכה של ייצור ועיבוד חלב, השקעות אטרקטיביות נמוכה יחסית של גידול בקר לחלב עקב תקופות ההחזר הארוכות (כ -15 שנה בתנאים שוטפים) ושיעור גבוה של משקי בית לא יעילים בייצור חלב. כתוצאה מכך, עד סוף שנת 2015, יבוא נטו של חלב ומוצרי חלב עשוי להסתכם כ 7.1 מיליון טון (במונחים של חלב), היקף היבוא שמן דקל גדל, היקף הייצור של מוצרים מזויפים גדלים. הגידול בחלקם של מוצרים מזויפים בשוק מקטין את הרווחיות של חלב עיבוד ארגונים, אינו מאפשר למודרניזציה הייצור ולהגדיל את היעילות שלה.בנוסף, העלייה במחירים הקמעונאיים למוצרי חלב (המהווה את ההשפעה המעוכבת של עליית מחירי החלב הגולמי בסוף 2013-2014) וירידה בכח הקנייה של ההכנסה הכספית של אנשים מביאים לירידה בביקוש הצרכנים למוצרים מוגמרים באיכות גבוהה, אשר מוביל גם לירידה במחירי הרכישה על חלב גולמי ורווחיות עסקית נמוכה יותר.
על פי חישובים ראשוניים של Soyuzmoloko ו MilkNews מרכז אנליטי המבוסס על ניתוח של מאזן משוער של חלב חלב במשך 9 חודשים של 2015, המחסור של שומן חלב למוצרי חלב מיוצרים הוא 9-10%, בשנת 2014 (במשך 9 חודשים) נתון זה לא יעלה על 5%. כלומר, בשנת 2015, כ -10% של מוצרי חלב מיוצר מזויף (שומן חלב מוחלף על ידי שומנים ממוצא צמחי), אבל איך זה נפח מופץ בין סוגים מסוימים של מוצרי חלב ניתן רק להניח. סביר להניח, אלה הם מוצרים עשירים בחלב עם ערך מוסף גבוה ביותר הנמכרים בקרב האוכלוסייה - גבינות, חמאה.
אם ניקח בחשבון את הדינמיקה של הכרכים של הייצור הרוסי של מוצרי חלב בודדים, סביר להניח כי כרכים אלה יש לייחס בעיקר גבינות, הייצור אשר גדל ב -25% מעל 9 חודשים (במקביל, הייצור של מי גבינה כתוצר לוואי של גבינה עושה גדל באותה תקופה בלבד ב -16%). ייצור חמאה גדל רק 5%. יתר על כן, על פי הערכות ראשוניות של Soyuzmolok, נפח החלב שהוחלף על ידי שומנים צמחיים הוא כ - 2.0-2.3 מיליון טון, אשר שווה לירידה ביבוא חלב ומוצרי חלב צפוי עד סוף השנה.
הערה: מידע מפורט יותר על ייצור ומלאי של מוצרי חלב מוצג בדו"ח חודשי של Soyuzmolok "חלב ומוצרי חלב: ייצור ומניות", זמין להורדה בסעיף "Analytics" של האתר הרשמי של האיחוד הלאומי של חלב מפיקים של Soyuzmoloko www.souzmoloko.ru
3. יבוא ויצוא מוצרי חלב
במהלך התקופה 1990-1994, היבוא של חלב ומוצרי חלב הפדרציה הרוסית עלה מ 8.0 ל 9.2 מיליון טון, בשל הירידה בייצור המקומי של חלב, חלקם של היבוא המשאבים של שוק החלב המקומי (מניות, ייצור עצמי וייבוא ) כמעט הוכפל באותה תקופה: מ -12% ל -22%. עם זאת, כאשר לעומת הייצור של חלב סחיר, אשר בסוף 2014 הסתכם 19.7 אלף טון בחוות של כל הקטגוריות, חלקם של היבוא המשאבים עולה ל -30%.מאז אוגוסט 2014, הכנסת צעדים כלכליים מיוחדים ביחס למספר מדינות שסיפק מוצרים חקלאיים, כולל מוצרי חלב, הפדרציה הרוסית תרמה לירידה משמעותית ביבוא של מוצרי חלב לרוסיה. בתקופה שבין ספטמבר לדצמבר 2014 ירד היקף היבוא של מוצרי חלב (במונחי חלב) ב - 28.4%, ל - 2,502 אלפי טון, ובמקביל, המדינות שהעמידו עד 36% (2013) עזבו את השוק הרוסי סך היבוא. ביניהם: פינלנד (חמאה וגבינה), הולנד (גבינה), גרמניה (גבינות ומוצרי גבינה), ליטא (גבינה), פולין (גבינה), צרפת (חמאה, גבינה, מי גבינה) ומדינות אחרות.
על פי שירות המכס הפדרלי של רוסיה, בעשרת החודשים הראשונים של השנה, היבוא המצטבר של חלב ומוצרי חלב ירד ב -27% (ל -5,338 אלפי טונות במונחי חלב בהיקף כולל של 1,532 מיליון דולר), אך בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2014, יבוא של מה שנקרא "מחוץ לגרוטאות" מדינות, הוא נשאר גבוה יותר על ידי 4%, כלומר, כמות מסוימת של היבוא היה "מוחלף" לא על ידי הייצור המקומי, אלא על ידי היבוא של מדינות אחרות.בסוף השנה הנוכחית, חלקם של היבוא במשאבים הסחורות של השוק המקומי של חלב ומוצרי חלב צפוי לרדת ל 15-18% (וגם בהערכת חלב מסחרי, עד 25%), וכתוצאה מכך, היקף היבוא יהיה על 7.0-1.7 מיליון טון. יצוין גם כי בשנת 2015, כמות קטנה של היבוא של מוצרי חלב ממדינות שנפלו תחת "סנקציות" נותרה. זה קשור לאספקת מוצרים "מיוחדים" המיועדים לתזונה מניעתית תזונתית ותזונתית (הניתנת לייבוא), וכן לאספקת מוצרים דמויי גבינה במחצית הראשונה של השנה הנוכחית, לפני כניסתו לתוקף של החלטת ממשלת הפדרציה הרוסית מס '625 מיום 25 ביוני 2015, בהתאם אשר נעשים בו שינויים ברשימת המוצרים האסורים לייבוא לרוסיה (לרבות האיסור על יבוא מוצרים דמויי גבינה תחת קוד HS 1901909900).
המבנה האזורי של היבוא של מוצרי חלב לאחר כניסתה של צעדים כלכליים מיוחדים בחודש אוגוסט 2014 השתנה באופן משמעותי, אבל המדינה העיקרית להבטיח את אספקת מוצרי חלב לשטחה של הפדרציה הרוסית נשאר הרפובליקה של בלארוס, שממנו בשנת 2013 כ 42% מכלל מוצרי חלב יובאו, בשנת 2014 - 52%, במשך 10 חודשים של השנה הנוכחית - כ 85%. בנוסף לבלארוס, בשוק הרוסי כיום מוצרי חלב מסופקים על ידי אורוגוואי (כ -3%, בעיקר חמאה), ארגנטינה (כ -3%, חמאה, גבינת צ'דר, Gouda ואחרים, COM, אבקת מי גבינה), ניו זילנד (2%, חמאה ) וקזחסטן (פחות מ -1%, חלב או קרם מרוכז או עם תוספת סוכר). 
מוצרי החלב העיקריים המיובאים לרוסיה הם עדיין גבינות וקוטג '(כ -35% מסך היבוא לעשרת החודשים הראשונים של השנה במונחי ערך, כולל גבינות - כ -29%, גבינות צעירות וקוטג' - 6%), תמצית חלב וקרם (22%), כולל חלב יבש, חמאה (כ -16%), מוצרי חלב שלם (9%) ומוצרי גבינה (כמו גבינה) (7%). יחד עם זאת, חלקם של מוצרי חלב עשירים (גבינה וחמאה) בהיקף הכולל של היבוא נוטה לירידה, אשר יש השפעה חיובית על חמאה רוסי יצרני הגבינה נגרמת בעיקר על ידי גידול בהיקף הייצור של מוצרים אלה. יחד עם זאת, חלקם של מוצרי גבינה, אבקת חלב, חלב מלא ומוצרי חלב (בעיקר של הרפובליקה של בלארוס) גדל.מצב זה הוא תוצאה של שינוי במבנה הביקוש הצרכני לנוכח ירידה בהכנסות הכסף של האוכלוסייה בשנים 2014 ו 2015. הצרכנים עברו למוצרי חלב זולים בעלי ערך מוסף נמוך, והפחיתו את צריכת הגבינה והחמאה. בנוסף, צמצום הצריכה תורם לגידול בחלק מזויפת בשוק החלב הרוסי.
מינואר עד אוקטובר השנה, היקף היבוא של מוצרי דקל המשמשים בתעשיות העיבוד כתחליף לשומן חלב בהיקף פיזי הסתכם ב -702.1 אלף טון (+ 25.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד), במונחי ערך - $ 520.0 מיליון (-0.5% עד 2014). כך, לעומת אשתקד, שמן דקל זול מיובא לרוסיה: אם בשנת 2014 המחיר הממוצע (המשוער) של 1 טון שמן דקלים המיובאים ברוסיה היה 930.1 דולר, בשנה הנוכחית זה היה 740.1 דולר (-20 , 4%). זאת בשל הירידה הכללית במחירי העולם עבור שמן דקלים בחודש יוני - אוגוסט השנה בשל הגידול בהיקפי הייצור במדינות המייצרות העיקרי - אינדונזיה ומלזיה.יצוא מוצרי חלב רוסיה נותרה קטנה יחסית ומתמקדת בעיקר בקזחסטן ובמדינות אחרות של חבר העמים לשעבר. במהלך התקופה ינואר עד אוקטובר 2015, 519 אלף טונות של מוצרי חלב במונחים של חלב (-14% לעומת התקופה המקבילה של 2014) יוצאו מרוסיה עבור סך של 204 מיליון דולר. בסוף 2015, היקף היצוא של חלב ומוצרי חלב (במונחים של חלב) יכול להגיע 618,000 טון בסכום של 278,000,000 דולר.
מבנה היצוא לפי סוג מוצרי החלב נותר יציב במשך מספר שנים. הנתח הגדול ביותר ביצוא (במונחי ערך) בעשרת החודשים הראשונים של השנה השוטפת היווה מוצרי חלב (כ -29% -30%), במקום השני הם גבינות וגבינת קוטג '(21%), ואחריו גלידה (14%), תמצית חלב וקרם (13%), מוצרי חלב מלאים (10%) ומוצרי גבינה (7%). 
הערה: מידע מפורט יותר על הכרכים של סחר החוץ של הפדרציה הרוסית במוצרי חלב מוצג בדוחות החודשיים של Soyuzmolok "סחר החוץ הרוסי במוצרי חלב", זמין להורדה בסעיף "Analytics" של האתר הרשמי של האיחוד הלאומי של חלב מפיקים Soyuzmolok www.souzmoloko.ru4. מחיר המצב על חלב ומוצרי חלב השוק
הצמדת המחירים של שוק החלב נקבעת על ידי גורמים בסיסיים ואופורטוניסטיים. המגמות הקיימות בענף תורמות לעלייה שיטתית במחירים. עם זאת, מחירי החלב הגולמי כפופים לתנודתיות גבוהה בהתאם לזמן של השנה. הזיקוק מתמודד עם בעיית עודפי חומרי הגלם בחודשי הקיץ (עונת "החלב הגדול") ומחסור בתקופת החורף, המשפיע על רמת מחירי הרכישות.על פי נתוני המדינה הפדרלית לסטטיסטיקה (Rosstat), בחודש נובמבר הממוצע מחיר היצרנים החקלאיים לחלב הגולמי גדל ב -3.8% לעומת אוקטובר והסתכם ב -21.1 רובל / ק"ג. בשנת 2014, רמת המחירים הממוצעת לחלב הגולמי בנובמבר הייתה 20.1 רובל / ק"ג, ירידה של 4.6% לעומת הרמה הנוכחית.
עליית מחירי החלב הגולמי בתקופה הסתיו-החורף היא מסורתית מוסברת על ידי העלויות הגוברות של יצרנים חקלאיים להאכיל, חום וחשמל במהלך העונה הקרה, כמו גם ירידה בפריון החי. הפרש המחירים עם הרמה של השנה שעברה הוא גם להסביר: תהליכים האינפלציוניים מחמירים פיחות של המטבע הלאומי ועלויות מוגברות לתיקון ותחזוקה של ציוד מיובא הובילה לעלייה משמעותית של עלות החלב המיוצר 2014-2015, בעוד יצרנים חקלאיים רבים נמצאים על סף רווחיות או לא רווחיים ואת הזמינות של משאבי אשראי (הן לטווח קצר ההשקעה) בשל הריבית הגבוהה אינה מאפשרת המודרניזציה של zvodstva ואופטימיזציה עלות.ממוצע מחיר היצרן התעשייתי on 2.5-3.2% מתכולת השומן נקבעה ב -34.5 רובל / ק"ג ללא שינויים משמעותיים בחודש חמאה - 249.0 רובל / ק"ג (1.9%), לפי גבינות קשות - 283.3 רובל / ק"ג (-4.6%).
ממוצע - מחיר לצרכן on חלב שלם מפוסטר 2.5-3.2% מתכולת השומן הסתכמו ב -47.1 רובל / ק"ג (0.9% לחודש) חמאה - 394.4 רובל / ק"ג (+ 1.1%), לפי גבינת רנטה קשה ורכה - 415.7 רובל / ק"ג (+ 1.2%).
עד סוף השנה, מחירי החלב הגולמי יכול לעלות ל 21.5-22.0 רובל / ק"ג, אשר יהיה גבוה יותר מאשר בשנה שעברה (בחודש דצמבר 2014, המחיר הממוצע של חלב גולמי היה 20.8 רובל / ק"ג). ברבעון הראשון של שנת 2016, עליית המחירים תמשיך גם בהשפעת גורמים עונתיים וסיכונים פיחות, עם זאת, שיעורי הצמיחה של מחירי החלב הגולמי יחליש בשל הביקוש הצרכני נמוך למוצרי חלב תחרות מחיר גבוה עם יצואנים בלארוסית של מוצרי חלב לרוסיה.
עליית המחירים במגזר העיבוד והקמעונאות היא כיום השפעה מאוחרת על עליית מחירי החלב הגולמי בשנים 2013-2014, הנגרמת על ידי ניסיון של יצרנים חקלאיים כדי להבטיח את רמת הרווחיות הדרושה לייצור המודרניזציה, אשר טרם הושגה בתנאי מחסור מתמשך של חלב גולמי הרחבת היבוא של מוצרי חלב. כך, מאוגוסט 2013 עד אוגוסט 2015, עליית מחירי החלב הגולמי היתה 28.5%. באותה תקופה, מחירי היצרנים התעשייתיים עבור חלב מלא מפוסטר עלו ב -31.5%, המחירים הקמעונאיים לחלב מלא מפוסטר היו 2.5-3.2% שומן. - 31.4%. יחד עם זאת, מחירי היצרנים של גבינות קשות עלו ב -32.8%, למוצרי גבינה - ב -49.5%, ובמחירים גבישיים - בממוצע של 38.8%. המצב דומה לחמאה. מאוגוסט 2013 ועד אוגוסט 2015, המחירים הקמעונאיים לחמאה עלו בממוצע ב -38.9%, בעוד שמחירי היצרנים עלו ב -30.3%.
המחירים בעולם בשוק החלב מושפעים מהיקפי הייצור, הצריכה וסחר החוץ של המשתתפים העיקריים בשוק החלב העולמי - ארה"ב, מדינות האיחוד האירופי, ניו זילנד, אוסטרליה, ארגנטינה, ברזיל, סין ומדינות נוספות.בחודש דצמבר נמשכה הצמיחה במחירי מוצרי החלב, שהחלה במחצית השנייה של נובמבר, אך בקצב איטי יותר, בעוד המכירות ממשיכות לרדת. כתוצאה מהמסחר שהושלם ב -15 בדצמבר 2015 על פלטפורמת המסחר הייחודית של GlobalDairyTrade (GDT), המדד הממוצע של מחירי מוצרי חלב בעולם עלה ב -1.9% בהשוואה לשעות המסחר של 01.12.2015. המחיר המשוקלל הממוצע המשוער למוצרי חלב היה 2,458 דולר / טון, נמוך ב -5.8% מרמת התקופה המקבילה אשתקד (2,609 דולר / טון). בסך הכל נמכרו במכירה הפומבית 24.9 אלף טונות של מוצרי חלב, שהם 11.6% פחות מהמכירה הקודמת (-29.7% לעומת אשתקד).
המשך חיזוק מחירי החמאה (מדד המחירים היה + 9.0%, עד 3,136 דולר לטון), אבקת חלב מלאה (+ 1.8%, עד 2,304 דולר לטון), וכן נטול מים (6.1%, עד 542 דולר לטון), גבינת צ'דר (+ 1.1%, עד 2,656 דולר לטון). במקביל, מחיר החלב היבש (-6.1%, ל 1,564 דולר / טון) וקאסין rennet (-9.5%, ל -4,541 דולר / טון) המשיך לרדת. מחיר יבש ממוצע חלב דל שומן בסוף המסחר, הוא הסתכם ב -1,891 דולר / t, המהווה 1.4% פחות מרמת המסחר הקודם.
ההצעה מתקיימת פעמיים בחודש, המכרז הבא יתקיים ב -5 בינואר 2016.
בלארוס, להיות הספק החיצוני העיקרי של מוצרי חלב לשוק הרוסי, יוצר בשוק המקומי של הפדרציה הרוסית תחרות מחיר רציני ליצרנים המקומיים. המינימום המומלץ מחירי הייצוא של הרפובליקה של בלארוס עבור סוגים מסוימים של מוצרי חלב (יעיל 21 נובמבר 2015) הם:
על אבקת חלב דלופה - 160 רובל / ק"ג (בעבר התעריף היה 155 רובל / ק"ג),
אבקת חלב שלמה - 185 רובל / ק"ג (בעבר - 175 רובל / ק"ג),
חמאה 82.5% שומן - 220 רובל / ק"ג (בעבר - 215 רובל / ק"ג),
חמאה 72.5% שומן - 195 רובל / ק"ג (ללא שינוי),
גבינה ומוצרי גבינה עם תכולת שומן של 45% ומטה - 240 רובל / ק"ג (ללא שינוי),
גבינות ומוצרי גבינה עם תכולת שומן גבוהה מ 45% - 245 רובל / ק"ג (ללא שינוי).הערה: סקירה מפורטת יותר של המצב מחיר על שוק החלב מוצג בדוחות השבועי של Soyuzmolok "סקירה של מחיר המצב על חלב ומוצרי חלב השוק", זמין להורדה בסעיף Analytics של האתר הרשמי של האיחוד הלאומי של חלב מפיקים Soyuzmoloko www.souzmoloko.ru
5. תמיכה ממשלתית בתעשיית החלב
בהתאם לתוכנית המדינה לפיתוח החקלאות והסדרת מוצרים חקלאיים, חומרי גלם ושוק המזון עבור 2013-2020 (צו צו של ממשלת הפדרציה הרוסית מיום 19 דצמבר 2014 N 1421), תמיכה המדינה לתעשיית החלב של הפדרציה הרוסית מסופק בשנת 2015 בצורה של סובסידיות יצרני חלב גולמי בתחומי המפתח הבאים:- סובסידיות של 1 ק"ג חלב שנמכר ו (או) שנשלחו לעיבוד עצמי;
- החזר חלק מהריבית על הלוואות להשקעה (הלוואות) לבנייה ושחזור של מתקני גידול בקר לחלב (הקו הוקצה כסוג נפרד של תמיכה בהתאם להוראות טיוטת התוכנית לפיתוח תעשיית החלב עד 2020, שפותחה על ידי Soyuzmoloko בשנת 2014);
- החזר חלק מהריבית על הלוואות לזמן קצר (הלוואות) לפיתוח גידול בקר לחלב (הכוונה נבחרה כסוג נפרד של תמיכה בהתאם להוראות טיוטת התוכנית לפיתוח תעשיית החלב עד שנת 2020, שפותחה על ידי Soyuzmoloko בשנת 2014);
- סובסידיות להחזר הוצאות ישירות בגין הקמת ומודרניזציה של מתקני גידול בקר לחלב (חוות חלב) (הכיוון הוכנס בהתאם להוראות תוכנית הטיוטה לפיתוח ענף החלב עד 2020, שפותחה על ידי Soyuzmoloko בשנת 2014).
עבור האזורים שצוין של תמיכה בשנת 2015, נכון ל -10 בדצמבר 2015, הקצאת 23.2 מיליארד רובל. (מבלי לקחת בחשבון את הכספים של התקציבים של הישויות המרכיבים של הפדרציה הרוסית בכיוון של תמיכה "החזר של עלויות ישירות שנגרמו להקמת ומודרניזציה של בקר גידול מתקני רבייה", הפצה אשר טרם אושרה על ידי ממשלת הפדרציה הרוסית), כולל על חשבון התקציב הפדרלי על מימון משותף מן התקציבים של ישויות המרכיבים של 13.5 מיליארד רובל. (או 58%), מן התקציבים של הנושאים של הפדרציה הרוסית - 9.7 מיליארד רובל. (או 42%).
נכון ל -10 בדצמבר 2015, 18.75 מיליארד רובל הועלו ליצרנים חקלאיים. (80.1%) מקרנות לתמוך גידול בקר חלב, כולל מן התקציב הפדרלי - 10.08 מיליארד רובל. (רמת הפיתוח - 74.5%) מתקציבי הנושאים של הפדרציה הרוסית - 8.67 מיליארד רובל. (89.5%). עם זאת, הסובסידיות "לכל 1 ק"ג חלב סחיר" גדלו במידה רבה יותר (95.1% מהקרנות שנקבעו) והקרנות שהוקצו לתמיכת ההלוואות - במידה פחותה: כ -44.7% מהקרנות גויסו להלוואות להשקעה, 46% להלוואות לזמן קצר. 3%.
במבנה תמיכת המדינה בתחומים מתקציבי כל הרמות, החלק הגדול ביותר נופל על סבסוד ייצור החלב הסחיר (73% או 16.9 מיליארד רובל ב -2015) וסבסוד חלק מהריבית על הלוואות להשקעה (24% או 5.6 מיליארד רובל) בשנת 2015).
בנוסף לאזורים אלה של תמיכה, יצרני חלב יש את ההזדמנות לקבל תמיכה ממשלתית בתחומים אחרים (מתן תמיכה לא קשור בתחום הייצור של היבול, תמיכה בחוות קטנות - חוות משק משק בית, חקלאים טירון, להעניק תמיכה עבור קואופרטיבים הצרכן החקלאי לפיתוח של בסיס החומר הטכני, ואחרים). בנוסף, ברוב הנושאים של הפדרציה הרוסית יש אזורים מקומיים של תמיכה יצרנים חקלאיים (כולל יצרני חלב), ממומן אך ורק מתוך תקציבים של הנושאים של הפדרציה הרוסית.
בהתאם לחוק הפדרלי מס '359-ФЗ "על התקציב הפדרלי לשנת 2016" חתום על ידי נשיא הפדרציה הרוסית V. פוטין ב -14 בדצמבר 2015, כדי לתמוך בתעשיית החלב בתקציב לשנת 2016 הניח 29.2 מיליארד רובל (12.5% מכלל הקרנותשהוקצו תחת תוכנית המדינה לפיתוח החקלאות והסדרת מוצרים חקלאיים, חומרי גלם ושוקי מזון עבור 2013-2020), כולל "פיתוח של גידול בקר החלב" תת - 266000000000 רובל; עסקים, גידול וייצור זרעים "- 2.6 מיליארד רובל. בסך הכל, 233.0 מיליארד רובל יוקצו לתמיכה בחקלאות במסגרת תוכנית זו המדינה בשנה הבאה, כולל משרד החקלאות של רוסיה 213.1 מיליארד רובל יוקצו, משרד התרבות של רוסיה - 0.3 מיליארד רובל., Rosselkhoznadzor - 12.0 מיליארד רובל. הסוכנות הפדרלית כביש - 7.6 מיליארד רובל.
הרחבה אמברגו מזון, האינפלציה הגוברת פיחות של המטבע הלאומי, פיתוח תוכנית החלפת יבוא, מנסה להילחם זיוף - זה הדבר העיקרי שנזכר בשנה היוצאת.
כתוצאה מהפיחות של המטבע הלאומי ובפעולות הסנקציות הנגדיות, ירד יבוא מוצרי החלב בצורה חדה, והפער שנוצר התמלא בשלושה מקורות עיקריים. ראשית, כפי שיוצג להלן, גדל הייצור של חלב גולמי במגזר העסקי. שנית, היבוא של מוצרי חלב יבש גדל בחדות, עם בלארוס להיות הספק הדומיננטי. שלישית, חברות רבות נקטו באמצעים ניסו ואמיתיים של פתרון הבעיה של מחליפי שומן חלב זול: יבוא שמן דקלים גדל באופן משמעותי.
ב 10 החודשים הראשונים של 2015, יבוא חמאה ירד ב 38.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (מ 125 אלף טון ל 77,000 טון). יבוא מוצרי הגבינה והגבינה בתקופה ינואר - אוקטובר 2015 ירד ב - 43% והסתכם בכ - 142 אלפי טון (לעומת כ 249 - אלפי טון בתקופה המקבילה אשתקד). המצב בשוק מוצרי חלב יבש הוא כדלקמן: מעל 10 חודשים, היקף היבוא גדל ב 45% לעומת השנה הקודמת, מ 162,000 טון ל 236,000 טון, עם 97% מכלל מוצרי חלב יבשים המיובאים מבלרוס.
הייצור המקומי הגיב לצמיחה מתונה. לפיכך, היקף הייצור של חמאה עלה ב -3%; 1% - מוצרי חלב שלם במונחים של חלב. לעומת זאת, היקף הייצור של חלב יבש ירד ב -4%.
אנחנו צריכים גם להזכיר את הייצור של גבינות ומוצרי גבינה. עד סוף השנה, היקף הייצור הסתכם ב 580 אלף טון, עולה על הדמות לפני שנה על ידי 20%. מתעוררת השאלה מדוע יש מגמה חיובית כזו, בהתחשב בעובדה שיש עדיין מחסור בחלב גולמי ברוסיה. ראוי להזכיר כי היקף היבוא שמן דקלים ב 10 החודשים הראשונים של 2015, על פי Rosstat, גדל ב -25%. כוח הקנייה של האוכלוסייה נופל, היצרנים נאלצים להשתמש בחומרי גלם זולים כדי להפחית עלויות. חלקם של זיופים בהיקף הכולל של מוצרי חלב ממשיך לגדול בקצב מדאיג. זה לעתים קרובות בלתי אפשרי עבור הקונים כדי לקבוע מה על המדף - גבינה אמיתית או שלה "שווה ערך".
באופן כללי, נפח השוק החודשי הממוצע של חמאה (הסכום הכולל של הנפט המיוצר המיובאים הפדרציה הרוסית מינוס היצוא), על פי ICAR, יקטן מ 34 עד 30 אלף טון עד סוף השנה. קיבולת שוק הגבינה תפחת מ -64 ל -62 אלף טון. הקיבולת של שוק מוצרי חלב יבש יגדל מ 37-44 אלף טון. היכולת של השוק של מוצרי חלב שלם יגדל מ 989 ל 993,000 טון.
התפתחות מגזר הסחורות המשיכה במגמות שנקבעו בשנים קודמות. מספר בעלי החיים של פרות במגזר החקלאי ממשיך לרדת באיטיות, אך בשל עלייה בפריון, הייצור של חלב גולמי בחוות חקלאיות עולה. לכן, בסוף השנה, מספר בעלי החיים יהיה 3.35 מיליון ראשי, אשר 2.2% פחות מאשר בשנת 2014. עם זאת, יש לזכור כי, למעשה, בעלי חיים זה, בעלי חיים ובעלי חיים מקומיים נספרים גם, מספר פרות שבו מוערך עד 1 מיליון ראש. לפיכך, המספר בפועל של פרות עדר חלב בחוות חקלאיות הוא לא יותר מ -2.5 מיליון ראשים.
בשל שינויים מבניים שמטרתם שיפור תהליכים טכנולוגיים ואופטימיזציה של הרכב הגזע של בעלי חיים, כמו גם את הופעתם של פרויקטים מודרניים חדשים בתעשיית החלב בשנת 2015, את הפרודוקטיביות של עדרי חלב בארגונים חקלאיים השתפר, הוכחת שיעורי צמיחה טובים (התשואה החלב הממוצע לפרה גדל ב 24 ק"ג או 5.5% לעומת נתוני השנה שעברה).
בשנה השנייה ברציפות, קיימת מגמת צמיחה ברורה ויציבה בייצור החלב בענף הארגונים החקלאיים. על פי התוצאות של 11 חודשים של 2015, ארגונים חקלאיים מיוצר 13,500,000 טונות של חלב, אשר 2.2% יותר מאשר בתקופה המקבילה אשתקד.
בשנת 2015, גדל משלוחי החלב הגולמי לעיבוד התעשייתי: 13.85 מיליון טון נמכרו, עלייה של 3.2% לעומת אשתקד.
מחירי הרכישה הממוצע לחלב 1 / s ו / V של רוסיה הפדרציה בשנת 2015 הסתכם ב 20.83 רובל / ק"ג ו 22.88 רובל / ק"ג, בהתאמה. לשם השוואה, לפני שנה הם היו שווה ל 20.59 ו 22.97 רובל / ק"ג. מחירי מסורתי לעלות עד סוף השנה, אשר מוסבר על ידי עונתיות הייצור ואת הגידול בעלויות הייצור.
ייצור החלב ברוסיה ממשיך להיות במצב קשה מאוד. מדברים על סיכויי הפיתוח קשה למדי. הפיחות ברובל מוביל לירידה בכח הקנייה של האוכלוסייה, לירידה בביקושים, בצמצום ההשקעות הנמשכות ועלייה בריבית על הלוואות ליצרני חלב. שיעורי הגדילה של המטבעות הזרים מגדילים את העלויות בשל העובדה כי ציוד, תכשירים וטרינריים, תוספי מזון וכו '- הם ממוצא זר. מגזר החלב צריך סטנדרטים טכניים שונים - הצרכן צריך לקבל את הזכות לקבל מידע אמין על פרמטרים איכות של המוצר. בשנת 2016, 29 מיליארד רובל יוקצה לתמוך בתעשייה, אשר יסתכם 12.5% מהיקף התוכנית המדינה לפיתוח החקלאות בשנים 2013-2020. התערבויות הרכש הממשלתי בשוקי החלב אפשריים. הזמן יגיד אם המצב ישתנה לטובה.
סחורות מחקר ומומחיות של מוצרים טעם: ספר לימוד / אד. I.L צ'פרנוי. - מ., 2006.
Frenkel A.A. כלכלת רוסיה 2006-2008 - מוסקבה: Finstatprom