Ruská štátna univerzita obchodu a ekonómie
pracovisko:
Obchod a marketing
špecialita:
marketing
abstraktné
Podľa disciplíny Potravinárske trhy
Predmet: "Stav a perspektívy vývoja trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami»
Študent dokončil prácu:
Práca sa ujala profesora
Romanyuk Galina Grigoryevna
Moskva 2009
Trendy vývoja trhu a jeho objemy
Dovoz a vývoz mliečnych výrobkov
Spotreba mliečnych výrobkov
Prognózy vývoja trhu
Referencie
TRENDY VÝVOJA TRHU A JEHO OBJEMY
Mliečny trhmlieko, kefír, kyslá smotana, smotana, mliečne výrobky (ryaženka, jogurt, varenety), jogurt, obohatené bio výrobky (biokrmy, bio jogurt), tvaroh, dezerty, maslo. Podľa Mliečneho zväzu Ruska, v celom rade mliečnych výrobkov, s výnimkou masla a klasického tvarohu, sa zaznamenáva stabilný rastový trend v celkovom objeme výroby aj spotreby.
Ruský trh s mliečnymi výrobkami neustále rastie a jeho konkurencia sa zvyšuje. Je to spôsobené postupným zvyšovaním blahobytu väčšiny obyvateľov krajiny a neustálym zvyšovaním objemu výroby účastníkmi trhu, ako aj vznikom zahraničných výrobcov v Rusku. Trh s mliekom a mliečnymi výrobkami je pomerne dobre študovaný, ale nie všetky informácie sú otvorené. Väčšina zverejnených informácií obsahuje iba údaje o najväčších účastníkoch trhu, zatiaľ čo v mnohých prípadoch je potrebné mať k dispozícii fakty, ktoré dokazujú úplný obraz.
Hlavným faktorom, ktorý bráni rozvoju výroby mlieka a mliečnych výrobkov, je stav ruského chovu zvierat. V posledných rokoch dochádza k ustálenému poklesu dobytka (tabuľka 1).
Tabuľka 1. Dynamika zmien počtu hospodárskych zvierat v Ruskej federácii (k 1. januáru, vo farmách všetkých kategórií, v miliónoch kusov) *
|
dobytok |
vrátane kráv |
|
* Zdroj: Rosstat, http://www.gks.ru/free_doc/2007/b07_11/15-20.htm
Podľa spoločnosti Rosstat však v januári až marci 2007 mliečne podniky vyrábali viac mliečnych výrobkov, s výnimkou konzervovaných mliečnych výrobkov, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Zvlášť významne zvýšila produkciu masla a syrov (tabuľka 2).
Tabuľka 2. Výroba mliečnych výrobkov v Ruskej federácii (v januári až marci 2006 - 2007, tis. Ton)
* Zdroj: Rosstat, http://www.lenoblmoloko.ru/stats.9.php
Doteraz hráči na trhu vo všeobecnosti prešli fázou budovania výrobnej základne a presunuli sa do fázy budovania a zlepšovania marketingových mechanizmov vrátane vytvorenia silnej a rozoznateľnej značky ako súčasného kľúčového faktora pri tvorbe hodnoty spoločnosti. V súčasnosti je v Rusku približne 2 tisíc výrobcov mliečnych výrobkov. Avšak 3% veľkých podnikov pokrýva viac ako 50% trhu s mliečnymi výrobkami v Rusku: sú to títo globálni giganti Wimm-Bill-Dann, Unimilk a Danone. Jedným z kľúčových prvkov firemnej stratégie rozvoja veľkých spoločností je nákup regionálnych výrobcov mlieka. Napríklad spoločnosť Wimm-Bill-Dann Foods OJSC (Moskva), ktorá má viac ako 1100 druhov výrobkov, naďalej rozvíja a rozširuje svoju oblasť vplyvu. V novembri 2006 získala 93,73% podiel v Ochakov Dairy Plant OJSC (Moskva). Tento nákup umožnil spoločnosti Wimm-Bill-Dann, ktorá už vlastní v Moskve tri veľké továrne, aby získala viac ako polovicu trhu s mliekom v hlavnom meste (na základe článku "Preskúmanie trhu s mliečnymi výrobkami v Moskve" http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2007&article=1028§ion=4).
Podľa odborníkov z Ruskej únie mliekarenských podnikov nie je nový hráč prakticky schopný vstúpiť na trh, pretože aj napriek relatívne vysokej ziskovosti tohto podnikania je jeho spustenie od začiatku príliš drahé. Zintenzívnenie hospodárskej súťaže a rastúci tlak maloobchodníkov spôsobuje zmenu strategických priorít rozvoja účastníkov trhu, najmä medzi ruskými spoločnosťami. Hlavnými úlohami existujúcich podnikov v posledných rokoch bolo vytvorenie a rozvoj vlastných ochranných známok, rozšírenie predajnej geografie a propagácia tovaru v maloobchodných reťazcoch. Podľa odborníkov CVS Consulting napriek všetkým ťažkostiam nedávno na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami nastali priaznivé trendy. Predovšetkým ide o aktiváciu malých mliečnych podnikov a posilnenie konkurencie na domácom trhu, ako aj o nárast dopytu a zmenu štýlu spotreby mlieka vo veľkých mestách. Zachovanie tohto trendu umožní v nasledujúcich 5-6 rokoch zvýšiť trh s mliečnymi výrobkami o 40%. Podľa odborníkov Ruskej únie mliekarenských podnikov je ruský trh s mliekom a mliečnymi výrobkami stále nedostatočne vyvinutý hlavnými západnými výrobcami: z dvadsiatich svetových lídrov v našej krajine sú zastúpení iba tri (Danone, Parmalat a Campina), zatiaľ čo ich objemy výroby v Rusku sú pomerne malé. Takže ruský trh má stále veľký potenciál pre domácich výrobcov profilovaných na sterilizovanom aj pasterizovanom mlieku. Navyše tuzemskí výrobcovia sa môžu rozvíjať na úkor vnútorného aj vonkajšieho predajného trhu. Jedným z najsľubnejších trhov je Čína. Podľa predpovedí, v nasledujúcich 10-15 rokov v tejto krajine bude akútny nedostatok mlieka. Aj dnes dopyt po čínskych výrobcoch mliečnych výrobkov prekročil o 30%: od roku 2001 do roku 2003. spotreba mlieka v Číne sa viac ako zdvojnásobila, produkcia je iba 70% (na základe článku "Ruský trh mliečnych výrobkov bude rásť o 40%," CVS Consulting, http://agrofarmexpo.ru/NewsList.do?newsId=192&month=-1&year=-1a dátová agentúra DISCOVERY Research Group, http://marketing.rbc.ru/rev_short/31724405.shtml).
Mliečny priemysel je potravinársky priemysel, ktorý spája podniky vyrábajúce rôzne mliečne výrobky. Priemysel zahŕňa podniky vyrábajúce živočíšne maslo, plnotučné mliečne výrobky, konzervované mlieko, práškové mlieko, syry, zmrzlinu, kazeín a iné mliečne výrobky. V posledných rokoch sa v Rusku zaznamenal pokles výroby mlieka. V roku 2006 však došlo k miernemu zvýšeniu produkcie, čo môže byť začiatkom oživenia v tomto sektore poľnohospodárstva. Takže v prvom štvrťroku 2006 bol hrubý výnos mlieka o 0,5% vyšší ako v rovnakom období roku 2005 (obrázok 1). Tento rast je spôsobený intenzifikáciou výroby, modernizáciou zariadenia a prechodom na moderné technológie na údržbu a dojenie hospodárskych zvierat.
Od začiatku roka 2007 poľnohospodárske podniky zaznamenali ďalší nárast produkcie mlieka. V januári sa vyrobilo 1016,4 tisíc ton, zatiaľ čo nárast v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2006 bol 47,6 tisíc ton. * Už niekoľko rokov došlo k prudkému poklesu počtu dobytka vrátane kráv. Nedávno sa však pokles hospodárskych zvierat mierne spomalil. V roku 2006 objem trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami v Rusku dosiahol výšku 23,1 miliárd dolárov, pričom je potrebné poznamenať, že tradičné mliečne výrobky tvorili v peňažnom vyjadrení iba 65% celkovej kategórie mliečnych výrobkov. V období od polovice roka 2005 do polovice roka 2006 došlo k pozitívnemu trendu rastu trhu v hodnotovom vyjadrení, kým miera rastu predstavovala 12%. Všeobecne platí, že ruský trh s mliečnymi výrobkami v súčasnosti vykazuje stabilný rast, ale jeho mierne klesol. Rast trhu je spôsobený nárastom predaja obohateného kefíru a tvarohu - o 27 a 25% v hodnote. V porovnaní s rokom 2005 sa v roku 2006 kategória "pitného jogurtu" rozvinula na domácom trhu najdynamickejším - v reálnom a hodnotovom vyjadrení vzrástla o 12 a 25%. Rast tejto kategórie bol spôsobený najmä vývojom segmentu bioproduktov. Segment "pitie biojogurtov" sa teda vo fyzickom zmysle zvýšil o 23% ** Rast sadzby v sektore syrov nedávno predstavoval približne 15-20% ročne, avšak v roku 2006 vzhľadom na zvýšenie dovozných ciel pre tieto výrobky sa miera rastu Trh sa trochu zmenšil. Analýza objemov ruskej výroby, ako aj dovoz a vývoz mliečnych výrobkov sa uskutočnila na základe spracovania databáz colných štatistík. V domácej praxi sa tradične používajú nasledujúce parametre, ktoré charakterizujú cestu tovaru cez zvyky:
vysielajúcou krajinou je krajina, z ktorej bol tovar vyvezený, miesto posledného colného vybavenia;
prijímajúca krajina - krajina, do ktorej sa tovar dováža;
vysielajúca spoločnosť je spoločnosť, ktorá dodáva z dovážajúcej krajiny;
príjemca spoločnosti - spoločnosť, ktorá je príjemcom tovaru;
štatistická hodnota tovaru - suma v dolároch, za ktorú bol tovar dovezený z určitej krajiny alebo za celé vykazované obdobie;
hmotnosť dovážaného tovaru v kilogramoch.
Celkový dovoz mliečnych výrobkov v roku 2006 predstavoval 396,8 tisíc ton vo výške 843 mil. USD (tabuľka 1). Stojí za zmienku, že viac ako polovica objemu dovozov z fyzického i peňažného hľadiska predstavovala dovoz syrov.
Celkový objem vývozu mliečnych výrobkov vo fyzickom a peňažnom vyjadrení predstavoval v roku 2006 175,4 tis. Ton a 203,6 mil. USD (tabuľka 2). V roku 2006 predstavovala približne tretina celkového vývozu, ako z hľadiska fyzického, tak aj z hľadiska hodnoty, segment "Cmar, sušené mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné výrobky". Významné podiely patrili k produktom ako mlieko a smotana, kondenzované alebo s pridaným cukrom, v reálnom a hodnotovom vyjadrení tento segment obsadil 20,7 a 22,9% objemu vývozu mliečnych výrobkov. Podstatný podiel na vývoze mal aj segment "Sušené a iné výrobky" - v reálnom a peňažnom vyjadrení 26 a 14,6%.
Napriek poklesu výroby plnotučného mlieka rastú na trhu s mliekom v Rusku. Po prvé, je to kvôli rozšíreniu produktových radov, vzniku nových typov a chuti mliečnych výrobkov, obohatenie o ďalšie vlastnosti. Na obdobie od januára do septembra 2007 objem produkcie plnotučných mliečnych výrobkov dosiahol 7,6 milióna ton ***. Zvážte, ako sa v posledných rokoch zmenili objemy výroby takých typov mliečnych výrobkov, ako je maslo, syr a zmrzlina. Podľa odborníkov z Výskumného a experimentálneho mliečneho závodu pomenovaný po Vereshchagin, výroba masla v Rusku už niekoľko rokov sa udržiavala na úrovni 270-290 tisíc ton ročne. Súčasne sú výkyvy vo výrobných objemoch v rozmedzí 3-5%. Rast trhu s maslom je spôsobený nárastom ponuky dovážaných výrobkov. Podiel dovozu na štruktúre ruského trhu s maslom je 25 - 35% z celkovej ponuky. S ohľadom na trh z dlhodobého hľadiska môžeme konštatovať nedostatok aktívnej dynamiky vo vývoji tohto segmentu tukov a ropy. V blízkej budúcnosti môžeme očakávať ďalší rast dovozu pri zachovaní objemu domácej produkcie. V roku 2005 vzrástol objem výroby ruských syrov o 6,4% - z 347,9 na 370,9 tisíc ton. Pri zachovaní miery rastu sa objem ruskej produkcie tohto výrobku v roku 2006 pohyboval okolo 397 tisíc ton **** Na obdobie od januára do septembra 2007 bol objem produkcie syrov vrátane syrov 321 tisíc ton *** V roku 2005 skutočné Objem výroby zmrzliny v Rusku dosiahol približne 405 tisíc ton, zatiaľ čo miera rastu bola 2-2,5%. V prvom štvrťroku 2006 vzrástol objem výroby týchto mliečnych výrobkov o 9,7% v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 a dosiahol približne 62 tisíc ton. V roku 2006 zvýšili severozápadné, stredné a Ďaleké východné federálne okresy produkciu zmrzliny o 186,4, 128,6 a 102,4%. Treba však poznamenať, že vysoké miery rastu v prvom štvrťroku 2006 v niektorých federálnych štátoch sa vysvetľujú nízkymi údajmi za rovnaké obdobie roku 2005. Medzi najväčšími výrobcami zastúpenými na ruskom trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, stojí za zmienku: Wimm-Bill-Dann Foods OJSC (Moskva, TM Bio Max, Neo, Agusha, Merry Milkman, Dom vo vesnici) , "Kuban Burenka", "Lambert", "M", "Náš doktor", "Auburn Ap", "Miracle"), "Unimilk" "Petmol", "Prostokvashino", "Village Lugovoe", "Tyoma", Shadrinskoye) a Danone (TM Actimel, Danette, "Activia", "Danissimo", "Rastishka", "Skeleton"). Wimm-Bill-Dann vlastní 37 spracovateľských závodov v Rusku, Gruzínsku, Strednej Ázii a na Ukrajine. V minulom roku bol podiel spoločnosti Wimm-Bill-Dann na trhu v reálnych hodnotách 26%. Pokiaľ ide o finančnú výkonnosť tohto hráča na trhu, v prvom polroku 2007 sa príjmy mliečnych jednotiek zvýšili v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2006 o 43,4% - z 598,4 USD na 858,4 mil. USD, v skupine Unimilk Group Zahŕňa 29 mliekarenských podnikov v Rusku, vrátane OJSC Petmol (Petrohrad), OJSC Milko (Krasnojarsk), OJSC Samaralaktoct (Samara) a dve na Ukrajine. Výrobky Unimilk sa predávajú v Rusku, Kazachstane a na Ukrajine. Trhový podiel skupiny v roku 2006 bol 15%, zatiaľ čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa tržby zvýšili na 840 miliónov dolárov a tržby dosiahli viac ako 1 milión ton. Skupina Danone, ktorá v roku 2006 vlastnila 7% trhu s mliečnymi výrobkami, je v Rusku zastúpená dvomi výrobňami mliečnych výrobkov: v moskovskom regióne av meste Tolyatti. V roku 2006 dosiahli tržby spoločnosti 561 miliónov dolárov. Treba poznamenať, že 90% predajov predstavovalo značky Activia, Actimel, Danissimo a Rastishka. DOVOZ A VÝVOZ MLIEČNYCH VÝROBKOVZvážte pomer dovozu a vývozu v rôznych segmentoch trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami. V roku 2006 bol podiel dovozov najväčší v segmentoch "Máslo a iné výrobky" a "Syry" (tabuľka 3). V segmente "Mlieko a smotana, nekondenzované a bez prídavku cukru" prevládal aj podiel dovozu, ale rozpätie v jeho smere nebolo také významné. V segmente "Mlieko a smotana, kondenzované alebo s pridaným cukrom", "Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné výrobky" a "Zmrzlina obsahujúca mliečne tuky" prevládal vývoz výrobkov. V segmente "Srvátka a iné výrobky" bol podiel dovozu a vývozu porovnateľný.
Spolu s dovozom a domácou výrobou mliečnych výrobkov existuje samostatný typ výrobnej organizácie: otvorenie závodov zahraničných výrobcov v Rusku. Preto podľa RBC na jar 2008 v zariadení LLC Galaktika, ktorá je postavená na území podniku JSC Gatchina v blízkosti Petrohradu, začne výroba sterilizovaného mlieka a čerstvých mliečnych výrobkov pod značkou Valio. Táto situácia je celkom zaujímavá z hľadiska ďalšieho rozvoja domáceho trhu a z hľadiska vytvárania ďalších pracovných miest, ako aj prílevu zahraničných investícií do ekonomiky krajiny. Od začiatku deväťdesiatych rokov zaznamenalo Rusko trvalý pokles podielu domácej výroby mliečnych výrobkov a zvýšenie podielu dovozu. Od roku 2000 sa podiel dovážaných výrobkov zvýšil z 20 na 40% a toto číslo naďalej rastie. V roku 2006 sa zvýšili dovozné clá na syr. Nariadenie o zvýšení ciel na dovoz určitých druhov syrov bolo zamerané na podporu ruského výrobcu. V dôsledku toho došlo k nárastu cien nielen pre dovážané syry - o 20%, ale aj pre ruské výrobky. Do tohto bodu v Rusku existovala jednotná daň na syroch, ktorá bola 15%, ale nie menej ako 0,3 EUR za kilogram. Podľa vyhlášky bola cla na syr s deklarovanou štatistickou hodnotou do 1,65 EUR za kilogram 0,7 EUR. Drahšie syry v hodnote do 2 eur za kilogram podliehajú clu vo výške 0,65 eura. Pre ostatné syry sa veľkosť cla nezmenila. Jedným z hlavných trendov v posledných rokoch je konsolidácia spoločností v priemysle. V najbližších rokoch je možné predvídať posilnenie integračných procesov na trhu s mliečnym spracovaním na regionálnej a federálnej úrovni. Súčasne široko rozšírená forma je nákup kontrolných podielov v spracovateľských podnikoch a poľnohospodárskych výrobcoch mliečnych surovín. ***** SPOTREBA MLIEČNYCH VÝROBKOVZa posledných 15 rokov sa spotreba mlieka v krajine výrazne znížila. Ak v roku 1990 spotreba dosiahla 370 kg na obyvateľa - vo výške 390 kg, teraz sa znížila na 240 kg. Podľa štúdie, ktorú uskutočnila CVS Consulting v Moskve v rámci projektu Dairy Health, minulý rok iba 33% obyvateľov kapitálu kúpilo mlieko denne. Zároveň 22% respondentov nekupuje a 21% nepije mlieko. Fermentované mliečne výrobky majú stabilný spotrebiteľský dopyt. Najobľúbenejšími sú jogurt, kefír a tvaroh - tieto výrobky si vyberajú 38, 29 a 21% moscovitov, ktorí denne konzumujú kyslé mliečne výrobky (obrázok 2).
Analýza spotrebiteľských preferencií naznačuje, že starší ľudia majú väčšiu pravdepodobnosť nákupu tradičných mliečnych výrobkov. Hlavnými spotrebiteľmi týchto výrobkov sú ľudia vo veku od 30 do 40 rokov. Teda 27% respondentov v tejto vekovej skupine pije kefír aspoň dvakrát týždenne. Medzi mladými ľuďmi mladšími ako 20 rokov používa tento výrobok iba 17% týždenne. Tvarohový syr má najnižšiu požiadavku medzi mladými respondentmi - nie viac ako 15% respondentov mladších ako 30 rokov ho pravidelne používa. Medzi spotrebiteľmi vo veku od 30 do 40 rokov tento typ tradičných mliečnych výrobkov často konzumuje 60% moskovcov. PODMIENKY VÝVOJA TRHUV súčasnosti je pozitívny trend rastu trhu s mliečnymi výrobkami. Všeobecne platí, že ruský trh s mliekom a mliečnymi výrobkami vykazuje stabilný rast, ale tempo tohto rastu mierne kleslo. V najbližších rokoch sa objem trhu zvýši a s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k zvýšeniu podielu ruskej výroby a dovozu. Domáci trh s mliečnymi výrobkami sa vyznačuje silnou konkurenciou vo všetkých segmentoch. Podľa prognóz budú hlavné subjekty pokračovať v politike "absorpcie" regionálnych výrobcov. Rastúci počet spotrebiteľov uprednostňuje pasterizované mlieko. Okrem toho, všeobecný postoj k mlieku ako lacný produkt. V tomto ohľade sa niektorí výrobcovia spoliehajú na zlepšenie stavu svojho výrobku, pričom sa zameriavajú na jeho charakteristiky, ako je prirodzenosť, šetrnosť voči životnému prostrediu a vysoká kvalita. Podľa predpovedí spoločnosti č. 1 sa v nasledujúcich desiatich rokoch spotreba tradičných mliečnych výrobkov, ako je kefír, kyslá smotana a tvaroh, môže znížiť o 10-15%, zatiaľ čo spotreba jogurtov a mliečnych dezertov sa naopak zvýši. Najdôležitejším trendom pozorovaným nedávno na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami je rastúca popularita "živých", netermalizovaných jogurtov s kratšou trvanlivosťou. Pokiaľ ide o ponuku mliečnych výrobkov v blízkej budúcnosti, budú sa sledovať tieto trendy:
zvýšenie podielu značkových výrobkov;
rast výrobných línií;
vznik netradičných inovatívnych výrobkov;
zvýšenie podielu dlhodobých skladovacích produktov
Pokiaľ ide o balenie mliečnych výrobkov, podľa odborníkov sa budú dodržiavať tieto trendy:
zvýšenie podielu predaja baleného masla;
vznik a zavádzanie inovatívnych typov obalov - obalový podiel, "rodinné" obaly, balenie s lyžičkami;
rast podielu porciovaných obalov v segmente tekutých mliečnych výrobkov.
Referencie
Mliečny zväz Ruska
Noviny Kommersant
Časopis "Tajomstvo firmy"
Expert Magazine
Mliečny priemysel v Rusku je dnes v mimoriadne ťažkej situácii. Hospodárska a hospodárska situácia, ktorá sa objavila na konci roka 2014 a posilnila sa v roku 2015
Podmienky zahraničnej politiky, v ktorých pôsobia účastníci trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, vedú k urýchlenému vývoju negatívnych trendov v mliekarenskom priemysle. Devalvácia národnej meny viedla k nárastu nákladov na prilákané úverové zdroje, zmrazenie investičných projektov, zvyšovanie nákladov, zníženie ziskovosti výrobcov a spracovateľov mlieka. Účastníci mliekarenského priemyslu začali v roku 2014 proces obnovenia efektívnosti výroby po mnohých rokoch stagnácie (ktorý zohral významnú úlohu pri zmene mechanizmov štátnej podpory) neboli pripravení na tento vývoj ekonomickej situácie, čo malo za následok zníženie nákladov, ktoré prirodzene ovplyvnili výrobu výkonnosť priemyslu vo všeobecnosti. Zníženie počtu kráv viedlo k zníženiu produkcie a úspory v krmivách a podmienkach bývania (najmä počas chladnej sezóny) prispejú k zníženiu produktivity stád mliečnych výrobkov.V prvých deviatich mesiacoch tohto roka sa objem produkcie surového mlieka znížil oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 0,3% a dosiahol 24 172,9 tisíc ton Poľnohospodárske organizácie vyrobili 11 331,5 tisíc ton surového mlieka (alebo 46, 9% z celkového počtu), v poľnohospodárskych podnikoch - 1 561,6 tis. Ton (6,5%), v domácnostiach - 11 279,8 tis. Ton (46,7%). Zároveň narástol nárast produkcie v poľnohospodárskych organizáciách a roľníckych (farmárskych) farmách o 2,4% poklesom produkcie v poľnohospodárskych podnikoch o 3,3%, čo viedlo k poklesu celkového objemu produkcie. Súčasne objem októbra výroby surového mlieka vo všetkých kategóriách poľnohospodárskych podnikov bol vyšší ako v minulom roku o 0,6% (2 380 tisíc ton oproti 2 366 tisíc ton). Ale podľa výsledkov 10 mesiacov objemy výroby stále zostávajú pod úrovňou zodpovedajúceho minulého roka
0,1% (26,553 tis. Ton oproti 26,577 tis. Ton).Koncom roka 2015 sa očakáva pokles produkcie surového mlieka na 30,4-30,5 miliónov ton v dôsledku pokračujúceho poklesu počtu kráv v poľnohospodárskych organizáciách a súkromných dcérskych farmách, čo je o 1% menej ako v roku 2014.
regionálne najväčší pokles produkcie za prvých 9 mesiacov (v relatívnom vyjadrení) Krymská republika (-20,4%, až 172,4 kt), Židovská autonómna oblasť (-17,8%, až 7,8 tisíc ton), Kurgan (-14,9%, až 219,0 kt) a Ulyanovsk (-10,5%, až 167,6 tis. Ton). Maximálny relatívny nárast produkcie v poľnohospodárskych podnikoch všetkých kategórií je označený v Regiónu Kaluga (+10,8%, až 193,3 tis. Ton), Ingušská republika (+ 10,5%, až 55,4 tis. Ton) a Regióne Kaliningrad (+10,4% až 136,0 kt) a tiež v roku 2008 Kirov (+ 6,8%, až 438,1 tis. Ton), Vologda (+ 6,6%, až 357,0 kt), Tula (+ 5,5%, až 143,2 tis. Ton) Primorsky Krai (+ 4,8%, až 99,7 kt), Magadan (+ 4,0%, až 4,5 tis. Ton), Voronež (+ 3,9%, až 636,7 kt) a Leningrad (+ 3,6%, až 441,1 tis. Ton).
Súčasne s výsledkami 9 mesiacov roku 2015 predstavovalo 63% vyrobeného objemu mlieka 20 regiónov Ruskej federácie. Maximálna produkcia mlieka sa udržiava v roku 2006 Bashkortostanská republika (1 412,6 tis. Ton, -0,2%), Republika Tatarstan (1 357,8 kt, + 1,3%), Altay (1 123,1 tis. Ton, -0,4%) a Krasnodar (1 007,4 tis. Ton, + 1,5%) okrajov a Rostovská oblasť (844,3 tis. Ton, + 0,3%). V prvej 20 výrobcov mlieka tiež vstúpil Orenburg, Voronež, Saratov, Omsk, Novosibirsk, Sverdlovsk, Nižný Novgorod, Moskva, Leningrad, Kirov, Tyumenské regióny, Dagestan a Udmurtia, Krasnojarsk a Stavropol Territories.
Avšak nie všetok objem vyrobeného mlieka je dostupný spracovateľským podnikom. Iba tzv komerčné mlieko, Hlavný objem obchodovateľného mlieka v Ruskej federácii produkujú poľnohospodárske organizácie, obchodovateľnosť vyrobeného mlieka, v ktorom (podiel objemu predaného mlieka na celkovom objeme vyrobeného mlieka) predstavoval do konca roka 2014 94% (13,5 milióna ton obchodovateľného mlieka). Nízka predajnosť v domácnostiach (približne 34%) výrazne znižuje objem surového mlieka, ktorý je spracovateľom k dispozícii. Poľnohospodárske organizácie a poľnohospodárske (poľnohospodárske) farmy nemôžu krátkodobo zvýšiť surovinovú základňu, čo vedie k nedostatku surového mlieka na domácom trhu.
Podľa výsledkov za 9 mesiacov roku 2015 predstavovala výroba obchodovateľného mlieka podľa odhadov spoločnosti Soyuzmolok približne 15,4 milióna ton, čo sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížilo o 0,3%. Štruktúra výroby podľa kategórií fariem zostáva rovnaká, ale podiel produkcie K (F) X a PI sa postupne zvyšuje a počet domácností klesá. Najväčší objem obchodovateľného mlieka tradične vyrábané v poľnohospodárskych organizáciách (68%, 10,5 milióna ton). Aj napriek najnižšej obchodovateľnosti (34%), domácnosti produkovali približne 25% mlieka určeného na predaj (3,8 milióna ton). V roľníckych (farmárskych) farmách sa vyrobilo 7% obchodovateľného mlieka (1,1 milióna ton) s priemernou obchodovateľnosťou 69%. Jedným z dôvodov poklesu produkcie mlieka je zníženie počtu kráv pozorovaných v priebehu niekoľkých rokov, ako aj relatívne nízka produktivita mlieka kráv v domácnostiach, mnoho K (F) X a starých poľnohospodárskych organizácií.
Podľa výsledkov roku 2015 zostane produkcia mlieka určeného na predaj v poľnohospodárskych podnikoch všetkých kategórií podľa predbežných odhadov na úrovni roku 2014, zatiaľ čo pokles produkcie mlieka určeného na predaj v domácnostiach bude kompenzovaný rastom produkcie v poľnohospodárskych organizáciách a poľnohospodárskych farmách.
Živočíšne kravy v celej Ruskej federácii k 1. októbru klesol o 2,4% (v porovnaní s 10/01/2014) a dosiahol 8 477,3 tisíc kusov. Pokles počtu hospodárskych zvierat bol zaznamenaný v poľnohospodárskych podnikoch všetkých kategórií okrem K (F) X a PI: v poľnohospodárskych organizáciách - o 2,6% na 3 387,3 tis. Kusov, v domácnostiach o 3,5% na 3 990,5 tisíc hláv V K (F) X a OV sa hospodárske zvieratá zvýšili o 2,5% a dosiahli 1 999,5 tisíc kusov. Takáto dynamika sa vysvetľuje prenosom určitého podielu poľnohospodárskej produkcie z kategórie "domácnosti obyvateľstva" na K (F) X a PI. Zvyšovanie produkcie mlieka v poľnohospodárskych podnikoch je v prvom rade dôsledkom zintenzívnenia výroby. Ak v roku 2014 podľa výsledkov 9 mesiacov v AO priemerný výnos mlieka na jednu kravu (vypočítaný) bol 3 194 kg, potom sa tento rok v Rusku zvýšil priemerne o 3 259 kg.
Najväčšie zníženie počtu kráv (v relatívnom vyjadrení) uvedené v Kurganská oblasť (-23,8%, až 57,9 tisíc gólov), Kalmykia (-9,2%, až 351,0 tisíc gólov) a Regióne Smolensk (-8,8%, až 50,6 tisíc gólov). Okrem toho v 20 regiónoch Ruskej federácie poznamenal zvýšenie počtu kráv, Medzi nimi Bryansk (+ 11,1%, až 176,4 tisíc gólov), Kaliningrad (+ 6,1%, až 49,3 tisíc cieľov) a Ingušská republika (+ 5,8%, na 25,9 tisíc cieľov.), Ktoré vykazovali najväčší nárast počtu hospodárskych zvierat (v relatívnom vyjadrení). Najviac kráv uložené v Bashkortostanská republika (475,4 tis. Cieľov, -3,0%), Dagestanská republika (471,9 tis., + 1,6%), Altai región (382,9 tis., -3,4%) a Republika Tatarstan (366,9 tis., -1,3%). 
Koncom roka 2015 sa dojčiaci hospodárske zvieratá všetkých kategórií podľa predbežných odhadov do konca roka znížia o 2% a do konca roka dosiahnu približne 8,3 milióna kusov, zatiaľ čo v K (F) X sa očakáva nárast počtu hospodárskych zvierat a v poľnohospodárskych organizáciách a súkromných farmách - zníženie. V prípade poľnohospodárskych podnikov je zníženie počtu hospodárskych zvierat v dôsledku vyššieho stupňa zintenzívnenia výroby a obnovy stáda na produktívnejšie hospodárske zvieratá a zníženie počtu dobytka v PSV súvisí s registráciou časti domácností v K (F) X, ako aj so všeobecnou tendenciou k urbanizácii a zložitou ekonomickou situáciou domácností. Systematické zvyšovanie produktivity mlieka kráv v rôznych kategóriách poľnohospodárskych podnikov sa pozorovalo už niekoľko rokov, pričom poľnohospodárske farmy preukazujú najvyššie miery. Na obdobie od roku 2009 do roku 2014 vzrástla priemerná produktivita kráv v poľnohospodárskych podnikoch o 18% na 4,841 kg ročne, zatiaľ čo na domácich farmách sa nezaznamenalo žiadne zvýšenie produkcie. V priemere v Ruskej federácii (domácnosti všetkých kategórií) bol v tom istom období rast 8%, z 3,737 na 4,021 kg / rok. Zložitá ekonomická situácia väčšiny poľnohospodárskych výrobcov však v súčasnosti neumožňuje modernizáciu a zintenzívnenie výroby. Zvyšovanie nákladov na krmivo, opravu a údržbu dovážaného zariadenia v súvislosti s rastúcimi nákladmi a nedostupnosťou úverových fondov vedie k potrebe znížiť výrobné náklady všetkými dostupnými prostriedkami. Výsledkom je zníženie kvality krmiva, zhoršenie podmienok pre zvieratá a pokles produktivity mlieka kráv.
Koncom roka 2015 bude podľa predbežných odhadov pokračovať zvýšenie priemernej produktivity mlieka jednej kravy (vo všetkých kategóriách fariem), avšak sadzby sa znížia, v dôsledku čoho môže produkcia mlieka z jednej kravy dosahovať priemerne 4 100 kg ročne.
Množstvo produkcie mlieka do konca roku 2015 bude pravdepodobne mierne pod úrovňou 2014 (približne 30,4 - 30,5 milióna ton). V budúcom roku budú pravdepodobne pokračovať trendy bežného roka (stagnácia produkcie, zníženie počtu dobytka, pokles produkcie mlieka v domácnostiach a rast poľnohospodárskych a poľnohospodárskych organizácií), čo povedie k ďalšiemu poklesu produkcie v prípade absencie dodatočnej podpory štátu.Podľa ministerstva hospodárskeho rozvoja, ktorý je uvedený v návrhu prognózy sociálno-ekonomického vývoja Ruskej federácie na rok 2016 a na plánovacie obdobie rokov 2017 a 2018, bude v budúcom roku pozitívny trend obnovy priemyslu. Zvýšenie produkcie surového mlieka v roku 2016 môže byť približne 0,3%, v roku 2017 - 0,6%, v roku 2018 - 0,7%. Zvýšenie produkcie surového mlieka v roku 2018 v porovnaní s rokom 2014 bude 1,7%. V absolútnom vyjadrení môže výroba v roku 2018 dosiahnuť približne 31,3 milióna ton, čo sa uľahčí obnovením rastu ruského hospodárstva, plánovaným posilnením rublu, očakávaným znížením ročnej inflácie z 12,2% v roku 2015 na 6,4, podľa ministerstva hospodárskeho rozvoja a obchodu. % v roku 2016, zvýšenie využívania kapacít spracovateľských podnikov, zníženie podielu dovozu mlieka a mliečnych výrobkov na komoditných zdrojoch domáceho trhu, zvýšenie kúpnej sily peňažných príjmov obyvateľstva.
Zároveň podľa odhadov Soyuzmoloku prognóza vývoja chovu dojníc do roku 2016 sotva vyzerá tak optimisticky. Zvýšenie produkcie mlieka v poľnohospodárskych organizáciách K (F) X a PI v posledných rokoch je spôsobené viacerými faktormi, ktorých vplyv v roku 2016 sa zastaví.
V rokoch 2013 - 2014 sa cena surového mlieka výrazne zvýšila. Ak v januári 2013 bola priemerná cena v Ruskej federácii približne 15,4 rubľov / kg, potom sa v januári 2015 zvýšila na 21,1 rubľov / kg (+ 37%), čo umožnilo poľnohospodárskym organizáciám zvýšiť intenzitu výroby. V dôsledku toho sa priemerná produktivita kráv v poľnohospodárskych farmách zvýšila na 4,841 kg / rok, v K (F) X - na 3,450 kg / rok. Granty na podporu počiatočných poľnohospodárov zároveň prispeli k prechodu domácností na postavenie roľníckych (poľnohospodárskych) fariem, čo tiež prispelo k zlepšeniu ich finančného stavu a efektívnosti výroby. Zároveň sa miera poklesu počtu kráv ukázala byť nižšia ako miera rastu produktivity mlieka zvierat v poľnohospodárskych organizáciách. Kombinácia týchto faktorov umožnila znížiť produkciu mlieka na konci roka 2014 (dokonca došlo k zvýšeniu produkcie o 1%).
Značný nárast výrobných nákladov na konci roka 2014 a začiatkom roka 2015 v dôsledku devalvácie národnej meny, ktorý nie je podporený zvýšením nákupných cien mlieka, "zmrazením" existujúcich a nedostatkom nových investičných projektov v oblasti chovu mliečnych výrobkov, v dôsledku toho boli výrobcovia poľnohospodárskych výrobkov nútení hľadať spôsoby, ako znížiť náklady na výrobok. S najväčšou pravdepodobnosťou to povedie k poklesu produktivity kráv v rokoch 2015 a 2016, čo spôsobí pokles hrubého výnosu mlieka.
V roku 2016 podľa odhadu Soyuzmoloku podľa optimistického scenára vývoja priemyslu (ak existujú pozitívne faktory zaznamenané Ministerstvom hospodárskeho rozvoja a obchodu), produkcia mlieka v domácnostiach klesne o 3-5%, čo bude asi 600 tisíc ton. (F) X a OP sa zvýši o 4 - 5% (asi 90 tisíc ton) a produkcia v poľnohospodárskych organizáciách pravdepodobne zostane na úrovni 2014 - 2015. Do konca roka 2016 bude produkcia mlieka v poľnohospodárskych podnikoch všetkých kategórií predstavovať približne 30,1 - 30,2 milióna ton, čo je o 1,6% nižšie ako plánované výsledky roku 2015. Pri konzervatívnom scenári (zníženie objemu štátnych podporných prostriedkov, zachovanie súčasných trendov a výrobných nákladov) by sa očakával pokles produkcie v AO na úrovni 2%. V dôsledku toho sa objem produkcie mlieka v poľnohospodárskych podnikoch všetkých kategórií výrazne zníži v roku 2016 a môže prekonať psychologickú bariéru 30 miliónov ton.
2. Výroba mliečnych výrobkov
Zavedenie osobitných hospodárskych opatrení v auguste 2014 umožnilo uvoľniť až 20% ruského trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami z dovezených výrobkov a domáci výrobcovia začali vyplňovať medzeru a zvyšovať objem výroby (to sa týka najmä syrov a masla). V roku 2016 by sme mali očakávať nárast výroby a predaja mliečnych výrobkov. Podľa ministerstva pre hospodársky rozvoj, zvýšenie predaja mliečnych výrobkov v roku 2016 bude 1%, v roku 2017 - ďalšie 2,4%, v roku 2018 - 2,6%. V dôsledku toho sa predaj mliečnych výrobkov v roku 2018 zvýši o 6,1% v porovnaní s rokom 2015.Najväčší nárast produkcie bol zaznamenaný u syrov a syrových výrobkov. Na základe výsledkov za 10 mesiacov roku 2015 dosiahla produkcia syrov a syrových výrobkov 490 tisíc ton, čo zodpovedá minulému roku o 21,6%, vrátane syrov - 381 tisíc ton (+ 22%), syrových výrobkov - 109 tisíc ton (+ 21%). V štruktúre výroby syrov a syrov podľa druhu je najväčší podiel tradične obsadený tvrdými syrami (25%), nasledovanými syrovými výrobkami (22%), polotvrdými syrmi (20%), spracovanými syrmi (18%) a inými druhmi syrov.
Okrem syrov a syrových výrobkov bol zaznamenaný nárast produkcie aj v prípade masla (o 4,2% na 222,5 tis. Ton výsledkami za 10 mesiacov roku 2015) a plnotučných mliečnych výrobkov z hľadiska mlieka (o 1,0% na 9, 7 miliónov ton).
Koncom roka sa očakáva, že rastúci trend objemu výroby v porovnaní s rokom 2014 bude pokračovať V dôsledku toho môže produkcia plnotučných mliečnych výrobkov predstavovať približne 11,6 miliónov ton, syr - 455 tisíc ton, syry - 135 tisíc ton, maslo - 260 tisíc ton.
V súčasnosti však existujú obmedzenia na zvýšenie objemu výroby mlieka a náhrady za dovoz. S devalváciou národnej meny sa náklady na výrobu a spracovanie mlieka výrazne zvýšili. V dôsledku toho domáca produkcia mlieka naďalej stagnuje. Dôvodom je nedostatočná rozvojová základňa surovín, ktorú nemožno v krátkom čase zvýšiť, nízka ziskovosť výroby a spracovania mlieka, relatívne nízka investičná príťažlivosť chovu mliečnych výrobkov z dôvodu dlhých období návratnosti (v súčasných podmienkach okolo 15 rokov) a vysokého podielu neefektívnych domácností na produkcii mlieka. V dôsledku toho do konca roka 2015 môže čistý dovoz mlieka a mliečnych výrobkov dosiahnuť približne 7,1 milióna ton (čo sa týka mlieka), objem dovozu palmového oleja sa zvyšuje, objemy produkcie falšovaných výrobkov rastú. Zvýšenie podielu falšovaných výrobkov na trhu znižuje ziskovosť podnikov na spracovanie mlieka, neumožňuje modernizáciu výroby a zvýšenie jej efektívnosti.Navyše nárast maloobchodných cien mliečnych výrobkov (čo je oneskorený účinok zvyšovania cien surového mlieka na konci roka 2013 - 2014) a pokles kúpnej sily menových príjmov ľudí vedie k poklesu dopytu spotrebiteľov o vysokokvalitné hotové výrobky, čo vedie aj k poklesu nákupných cien na surové mlieko a nižšiu ziskovosť podnikov.
Podľa predbežných výpočtov analytických stredísk Soyuzmoloko a MilkNews založených na analýze odhadovaného salda mliečneho tuku na 9 mesiacov roku 2015 je nedostatok mliečneho tuku pre vyrábané mliečne výrobky 9-10%, v roku 2014 (za 9 mesiacov) tento počet nepresiahol 5%. To znamená, že v roku 2015 je približne 10% vyrábaných mliečnych výrobkov sfalšovaných (mliečny tuk sa nahradzuje tukom rastlinného pôvodu), ale ako sa tento objem rozdelí medzi niektoré druhy mliečnych výrobkov, možno predpokladať len. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o výrobky bohaté na mlieko s vysokou pridanou hodnotou a najpredávanejšou populáciou - syry, maslo.
Vzhľadom na dynamiku objemu ruskej produkcie jednotlivých mliečnych výrobkov je pravdepodobné, že tieto objemy by sa mali pripisovať hlavne syrom, ktorých produkcia sa zvýšila o 25% za obdobie deviatich mesiacov (súčasne sa produkcia srvátky ako vedľajší produkt výroby syra zvýšila iba za rovnaké obdobie o 16%). Produkcia masla vzrástla iba o 5%. Okrem toho podľa predbežných odhadov spoločnosti Soyuzmolok objem mlieka nahradeného rastlinnými tukami predstavuje približne 2,0-2,3 milióna ton, čo je ekvivalent poklesu dovozu mlieka a mliečnych výrobkov, ktorý sa očakáva do konca roka.
Komentár: Podrobnejšie informácie o produkcii a zásobách mliečnych výrobkov je uvedené v mesačných správach Soyuzmolok "Mlieko a mliečne výrobky: výroba a zásoby", ktoré sú k dispozícii na stiahnutie v sekcii "Analytics" na oficiálnych stránkach Národnej únie výrobcov mlieka v Soyuzmoloku www.souzmoloko.ru
3. Dovoz a vývoz mliečnych výrobkov
V období od roku 1990 do roku 2014 sa dovoz mlieka a mliečnych výrobkov do Ruskej federácie zvýšil z 8,0 na 9,2 milióna ton, kým v dôsledku poklesu domácej produkcie mlieka podiel dovozu na zdrojoch domáceho mliekarenského trhu (zásoby, vlastná výroba a dovoz ) sa v rovnakom období takmer zdvojnásobila: z 12% na 22%. Avšak v porovnaní s produkciou obchodovateľného mlieka, ktoré na konci roka 2014 dosiahlo 19,7 tisíc ton v poľnohospodárskych podnikoch všetkých kategórií, podiel dovozu zo zdrojov narastá na 30%.Od augusta 2014 prispelo k výraznému zníženiu dovozu mliečnych výrobkov do Ruska zavedenie osobitných hospodárskych opatrení vo vzťahu k množstvu krajín, ktoré dodávali poľnohospodárske výrobky vrátane mliečnych výrobkov do Ruskej federácie. Na obdobie od septembra do decembra 2014 sa objem dovozu mliečnych výrobkov (z hľadiska mlieka) znížil o 28,4% na 2 502 tisíc ton, zatiaľ čo krajiny, ktoré predtým poskytli až 36% (2013), opustili ruský trh celkový dovoz. Medzi nimi: Fínsko (maslo a syr), Holandsko (syr), Nemecko (syry a syry), Litva (syr), Poľsko (syr), Francúzsko (maslo, syr, srvátka) a ďalšie krajiny.
Podľa Federálnej colnej správy Ruska sa kumulatívny dovoz mlieka a mliečnych výrobkov v prvých 10 mesiacoch tohto roka znížil o 27% (na 5 338 tisíc ton, pokiaľ ide o mlieko v celkovej výške 1 532 miliónov USD), ale v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 sa dovoz z tzv. "nevybavených" krajín zostáva vyššie o približne 4%, to znamená, že určitý objem dovozu "nie je" nahradený domácou výrobou, ale dovozom z iných krajín.Podľa výsledkov bežného roka sa očakáva pokles podielu dovozu na komoditných zdrojoch domáceho trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami na 15 - 18% (a pri hodnotení komerčného mlieka na 25%), v dôsledku čoho bude objem dovozu približne 7,0 - 7,1 milióna ton. Treba tiež poznamenať, že v roku 2015 zostalo malé množstvo mliečnych výrobkov z krajín, ktoré spadali pod "sankcie". Týka sa to dodávky "špecializovaných" výrobkov určených na diétnu terapeutickú a výživovú preventívnu výživu (ktorá sa môže doviezť), ako aj dodávka syrových výrobkov v prvej polovici bežného roka pred nadobudnutím účinnosti uznesenia vlády Ruskej federácie č. 625 z 25. júna 2015 v súlade s ktorým sa menia zoznamy výrobkov zakázaných na dovoz do Ruska (vrátane zákazu dovozu syrových výrobkov pod kódom HS 1901909900).
Regionálna štruktúra dovozu mliečnych výrobkov po zavedení osobitných hospodárskych opatrení v auguste 2014 sa výrazne zmenila, ale hlavnou krajinou, ktorá zabezpečuje dodávky mliečnych výrobkov na územie Ruskej federácie, zostáva Bieloruská republika, z ktorej v roku 2013 bolo do EÚ dovezených približne 42% všetkých mliečnych výrobkov, v roku 2014 - 52%, na 10 mesiacov bežného roka - asi 85%. Okrem Bieloruska na súčasnom ruskom trhu dodávajú mliečne výrobky Uruguaj (asi 3%, hlavne maslo), Argentína (asi 3%, maslo, syr Cheddar, Gouda a iné, KOM, sušená srvátka), Nový Zéland (2% ) a Kazachstanu (menej ako 1%, mlieko a smotana kondenzované alebo s pridaným cukrom). 
Hlavné mliečne výrobky dovážané do Ruska sú stále syry a tvaroh (približne 35% celkového dovozu za prvých 10 mesiacov tohto roka v hodnote, vrátane syrov - približne 29%, mladých syrov a tvarohu - 6%), kondenzované mlieko a smotana (22%), vrátane sušeného mlieka, masla (približne 16%), plnotučných mliečnych výrobkov (9%) a syrov (syrových) výrobkov (7%). Zároveň dochádza k poklesu podielu výrobkov bohatých na mlieko (syr a maslo) na celkovom objeme dovozu, čo má pozitívny vplyv na ruské maslo a výrobcovia syra a je spôsobené najmä nárastom objemov vlastnej produkcie týchto výrobkov. Zároveň narastá podiel syrových výrobkov, sušeného mlieka, plnotučného mlieka a mliečnych výrobkov (najmä z Bieloruskej republiky).Takáto situácia je dôsledkom zmeny štruktúry spotrebiteľského dopytu v dôsledku poklesu peňažných príjmov obyvateľstva v rokoch 2014 a 2015. Spotrebitelia sa posunuli na lacnejšie mliečne výrobky s nízkou pridanou hodnotou, čo znižuje spotrebu syrov a masla. Navyše, zníženie spotreby prispieva k zvýšeniu podielu falšovaných výrobkov na ruskom trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.
Od januára do októbra tohto roku bol celkový objem dovozu palmového oleja použitý v spracovateľskom priemysle ako náhrada za mliečny tuk vo fyzickom objeme 702,1 tis. Ton (+ 25,1% v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2014), v hodnotovom vyjadrení - 520,0 milióna USD (-0,5% do roku 2014). V porovnaní s minulým rokom sa do Ruska dováža lacnejší palmový olej: ak by v roku 2014 bola priemerná (odhadovaná) cena 1 tony palmového oleja dovezeného v Rusku 930,1 USD, v bežnom roku to bolo 740,1 USD (-20 , 4%). Je to spôsobené všeobecným poklesom svetových cien palmového oleja v júni - auguste tohto roku v dôsledku nárastu objemu výroby v hlavných producentských krajinách - Indonézii a Malajzii.Vývoz mliečnych výrobkov Rusko zostáva relatívne malé a zameriava sa hlavne na Kazachstan a ostatné krajiny bývalého SNŠ. V období od januára do októbra 2015 bolo z Ruska vyvezených 519 tisíc ton mliečnych výrobkov z hľadiska mlieka (-14% v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014) na celkových 204 miliónov USD. Na konci roku 2015 by objem vývozu mlieka a mliečnych výrobkov (z hľadiska mlieka) mohol dosiahnuť 618 tisíc ton vo výške 278 mil. USD.
Štruktúra vývozu podľa typu mliečnych výrobkov zostala niekoľko rokov stabilná. Najväčší podiel na vývoze (z hľadiska hodnoty) za prvých 10 mesiacov bežného roka predstavoval mliečne výrobky (približne 29% - 30%), na druhom mieste sú syry a tvaroh (21%), nasledoval zmrzlina (14% mlieko a smotana (13%), plnotučné mliečne výrobky (10%) a syry (7%). 
Poznámka: Pre viac informácií o objeme zahraničného obchodu Ruskej federácie mliečnych výrobkov prezentovaných v mesačných správ Soyuzmoloko "zahraničného obchodu s mliečnymi výrobkami", k dispozícii na stiahnutie v sekcii "Analytics" na oficiálnych stránkach Národného zväzu Milk Výrobcovia Soyuzmoloko www.souzmoloko.ru4. Cenová situácia na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami
Cenovú konjunktúru trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami určujú základné a oportunistické faktory. Súčasné trendy v priemysle prispievajú k systematickému zvyšovaniu cien. Avšak ceny surového mlieka podliehajú vysokej volatilite v závislosti od času roka. Rafinéri čelia problému nadbytočných surovín v letných mesiacoch (sezóna "veľkého mlieka") a nedostatku v zimnom období, čo ovplyvňuje výšku nákupných cien.Podľa Federálnej štátnej štatistické služby (Rosstat), v novembri priemer ceny poľnohospodárskych výrobcov za surové mlieko vzrástli o 3,8% v porovnaní s októbrom a dosiahli 21,1 rubľov / kg. V roku 2014 bola priemerná úroveň cien syrového mlieka v novembri 20,1 rubľov / kg, čo je o 4,6% nižšie ako súčasná úroveň.
Rast cien syrového mlieka v jesenno-zimnom období je tradičný a je vysvetlený rastúcimi nákladmi poľnohospodárskych výrobcov na krmivo, teplo a elektrickú energiu počas chladnej sezóny, ako aj poklesom produktivity zvierat. Cenový rozdiel s úrovňou minulého roka je tiež vysvetľujúci: inflačné procesy zhoršené devalváciou národnej meny a zvýšenými nákladmi na opravu a údržbu dovezených zariadení viedli k výraznému zvýšeniu nákladov na mlieko vyrobené v rokoch 2014-2015, zatiaľ čo mnohí poľnohospodárski výrobcovia sú na pokraji rentability alebo sú nerentabilné a nedostupnosť kreditných zdrojov (krátkodobých aj investícií) v dôsledku vysokých úrokových sadzieb neumožňuje modernizáciu zvodstva a optimalizácia nákladov.centrálnej cena priemyselného výrobcu na 2,5-3,2% obsahu tuku bol stanovený na 34,5 rubľov / kg bez významných zmien za mesiac maslo - 249,0 rubľov / kg (+ 1,9%), podľa tvrdé syry - 283,3 rubľov / kg (-4,6%).
centrálnej spotrebiteľská cena na pasterizované plnotučné mlieko 2,5-3,2% obsahu tuku predstavovalo 47,1 rubľov / kg (+ 0,9% mesačne) maslo - 394,4 rubľov / kg (+ 1,1%), podľa tvrdé a mäkké syry syridla - 415,7 rubľov / kg (+ 1,2%).
Do konca roka sa ceny surového mlieka môžu zvýšiť na 21,5-22,0 rubľov / kg, čo bude vyššie ako úroveň v minulom roku (v decembri 2014 bola priemerná cena surového mlieka 20,8 rubľov / kg). V 1. štvrťroku 2016 sa zvýšenie cien bude aj naďalej pod vplyvom sezónnych faktorov a rizík devalvácie, avšak tempo rastu cien surového mlieka sa oslabí v dôsledku nižšieho dopytu spotrebiteľov mliečnych výrobkov a vysokej cenovej konkurencie s bieloruskými vývozcami mliečnych výrobkov do Ruska.
Rast cien v spracovateľskom a maloobchodnom segmente v súčasnosti má oneskorený vplyv na rast cien surového mlieka v rokoch 2013-2014 spôsobený pokusom poľnohospodárskych výrobcov zabezpečiť úroveň ziskovosti potrebnej na modernizáciu výroby, čo sa doteraz neuskutočnilo v podmienkach pretrvávajúceho nedostatku surového mlieka a rozšírenie dovozu mliečnych výrobkov. Takže od augusta 2013 do augusta 2015 bol rast cien surového mlieka 28,5%. Za rovnaké obdobie sa ceny priemyselných výrobcov pre pasterizované plnotučné mlieko zvýšili o 31,5%, maloobchodné ceny pasterizovaného plnotučného mlieka predstavovali 2,5 - 3,2% tuku. - o 31,4%. Zároveň sa zvýšili výrobné ceny tvrdých syrov o 32,8%, syrových výrobkov o 49,5% a maloobchodných cien syrov o 38,8%. Situácia je podobná ako v prípade masla. Od augusta 2013 do augusta 2015 sa maloobchodné ceny masla zvýšili v priemere o 38,9%, zatiaľ čo ceny výrobcov vzrástli o 30,3%.
Svetové ceny na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami sú ovplyvnené objemom výroby, spotreby a zahraničného obchodu hlavných účastníkov svetového trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami - USA, krajín Európskej únie, Nového Zélandu, Austrálie, Argentíny, Brazílie, Číny a iných krajín.V decembri pokračoval rast cien mliečnych výrobkov, ktorý sa začal v druhej polovici novembra, ale pomalším tempom, zatiaľ čo tržby naďalej klesali. V dôsledku obchodov ukončených 15. decembra 2015 na špecializovanej obchodnej platforme GlobalDairyTrade (GDT) sa priemerný index svetových cien mliečnych výrobkov zvýšil o 1,9% v porovnaní s obchodným časom 01.12.2015. Vážená priemerná orientačná cena mliečnych výrobkov bola 2 458 USD / t, čo je o 5,8% nižšie ako úroveň zodpovedajúceho obdobia predchádzajúceho roka (2 609 USD / t). V aukcii sa predávalo 24,9 tisíc ton mliečnych výrobkov, čo je o 11,6% menej ako predchádzajúca aukcia (-29,7% oproti minulému roku).
Pokračujúce posilňovanie cien masla (cenový index bol + 9,0%, až 3,136 USD / t), plnotučné sušené mlieko (+ 1,8%, až 2,304 USD / t) mliečny tuk (+ 6,1%, až 3,721 USD / tonu), laktóza (+ 6,8%, až 542 USD / tonu), syr Cheddar (+1,1% až 2 656 USD / tonu). Zároveň klesala cena sušeného cmaru (-6,1%, na 1 564 USD / t) a syridla kazeínu (-9,5% na 4541 USD / t). Priemerná suchá cena odstredené mlieko na konci obchodovania dosiahol 1 891 USD / t, čo je o 1,4% menej ako úroveň predchádzajúceho obchodovania.
Ponuka sa uskutočňuje dvakrát mesačne, ďalšia aukcia sa uskutoční 5. januára 2016.
Bielorusko, ktoré je hlavným externým dodávateľom mliečnych výrobkov na ruský trh, vytvára na domácom trhu Ruskej federácie vážnu cenovú konkurenciu domácim výrobcom. Minimálne odporúčané vývozné ceny Bieloruskej republiky pre určité druhy mliečnych výrobkov (účinné od 21. novembra 2015) sú:
na sušené odstredené mlieko - 160 rubľov / kg (predtým tarif bol 155 rubľov / kg),
plnotučné mlieko - 185 rubľov / kg (predtým - 175 rubľov / kg),
maslo 82,5% tuku - 220 rubľov / kg (predtým - 215 rubľov / kg),
maslo 72,5% tuku - 195 rubľov / kg (nezmenené),
syr a syrové výrobky s obsahom tuku 45% a menej - 240 rubľov / kg (nezmenené),
syry a syrové výrobky s obsahom tuku vyšším ako 45% - 245 rubľov / kg (nezmenené).Poznámka: Podrobnejší prehľad o cenovej situácie na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami je uvedené v týždenných správ Soyuzmoloko "Preskúmanie cenovej situácie na trhu s mliekom a trhu s mliekom", k dispozícii na stiahnutie v sekcii "Analytics" na oficiálnych stránkach Národného zväzu výrobcov mlieka Soyuzmoloko www.souzmoloko.ru
5. Štátna podpora mliekarenského priemyslu
V súlade so Štátnym programom pre rozvoj poľnohospodárstva a regulácie poľnohospodárskych výrobkov, surovín a potravinových trhov na roky 2013 - 2020 (vyhláška vlády Ruskej federácie z 19. decembra 2014 N 1421) sa štátna podpora pre mliekarenský priemysel Ruskej federácie poskytuje v roku 2015 vo forme dotácií výrobcov surového mlieka v týchto kľúčových oblastiach:- dotácie na 1 kilogram mlieka predaného a / alebo odoslaného na vlastné spracovanie;
- splácanie časti úrokovej sadzby z investičných úverov (pôžičiek) na výstavbu a rekonštrukciu chovných zariadení na chov dobytka (linka bola pridelená ako samostatný druh podpory v súlade s ustanoveniami návrhu programu rozvoja mliekarenského priemyslu do roku 2020, ktorý vyvinulo Soyuzmoloko v roku 2014);
- úhrada časti úrokovej sadzby z krátkodobých pôžičiek (pôžičiek) na rozvoj chovu mlieka a mliečnych výrobkov (smer bol vyčlenený ako samostatný typ podpory v súlade s ustanoveniami návrhu programu rozvoja mliekarenského priemyslu do roku 2020, ktorý vypracoval Soyuzmoloko v roku 2014);
- dotácie na úhradu priamych nákladov vynaložených na vytvorenie a modernizáciu zariadení na chov mliečnych výrobkov (mliekarenské farmy) (smer bol zavedený v súlade s ustanoveniami návrhu programu rozvoja mliekarenského priemyslu do roku 2020, ktorý vyvinulo Soyuzmoloko v roku 2014).
Pre vymedzené oblasti podpory v roku 2015, k 10. Decembru 2015, pridelenie 23,2 miliárd rubľov. (Bez zohľadnenia rozpočty RF predmetov v smere podpory pre "úhradu priamych nákladov vynaložených na vytvorenie a modernizácia mliekarenstve zariadení", ktorých distribúcia nebola schválená ruskou vládou), a to aj na úkor federálnych rozpočtových prostriedkov na spolufinancovanie z rozpočtov RF predmetov - 13,5 miliárd rubľov. (alebo 58%), z rozpočtov subjektov Ruskej federácie - 9,7 miliárd rubľov. (alebo 42%).
K 10. decembru 2015 bolo poľnohospodárskym výrobcom vyzdvihnuté 18,75 miliárd rubľov. (80,1%) z fondov na podporu chovu mlieka a mliečnych výrobkov, vrátane z federálneho rozpočtu - 10,08 miliardy rubľov. (úroveň rozvoja - 74,5%) z rozpočtov subjektov Ruskej federácie - 8,67 miliardy rubľov. (89,5%). Zároveň sa zvýšili dotácie "na 1 kg obchodovateľného mlieka" (95,1% stanovených prostriedkov) a finančné prostriedky vyčlenené na podporu poskytovania úverov - v menšej miere: približne 44,7% fondov bolo poskytnutých na investičné úvery, 46% na krátkodobé úvery. 3%.
V štruktúre štátnej podpory v oblastiach z rozpočtov na všetkých úrovniach najväčší podiel na subvencovaní výroby obchodovateľného mlieka (73% alebo 16,9 miliárd rubľov v roku 2015) a dotovanie časti úrokových sadzieb na investičné úvery (24% alebo 5,6 miliardy rubľov) v roku 2015).
Okrem týchto oblastí podpory majú výrobcovia mlieka príležitosť získať štátnu podporu aj v iných oblastiach (poskytovanie podpory, ktorá nesúvisí s pestovaním plodín, podpora malých fariem - rodinné farmy, počiatoční poľnohospodári, podpora poľnohospodárskych spotrebiteľských družstiev na rozvoj materiálnej a technickej základne a iné). Okrem toho vo väčšine subjektov Ruskej federácie existujú lokálne oblasti podpory poľnohospodárskych výrobcov (vrátane výrobcov mlieka) financovaných výlučne z rozpočtov subjektov Ruskej federácie.
V súlade s federálnym zákonom č. 359-F3 "o federálnom rozpočte na rok 2016" podpísaným prezidentom Ruskej federácie V. Putinom 14. decembra 2015, na podporu mliekarenského priemyslu v rozpočte na rok 2016 položil 29,2 miliárd rubľov (12,5% z celkových prostriedkovvyčlenených v rámci Štátneho programu rozvoja poľnohospodárstva a regulácie poľnohospodárskych výrobkov, surovín a trhov s potravinami na roky 2013 - 2020) vrátane podprogramu "Vývoj chovu dojníc" - 26,6 miliárd rubľov; podnikanie, chov a osivá "- 2,6 miliardy rubľov. V rámci tohto štátneho programu bude v budúcom roku vyčlenených 233,0 miliárd rubľov na podporu poľnohospodárstva Ministerstvo poľnohospodárstva Ruska 213,1 miliardy rubľov bude pridelených, Ministerstvo kultúry Ruska - 0,3 miliardy rubľov., Rosselkhoznadzor - 12,0 miliárd rubľov., Spolková cestná agentúra - 7,6 miliardy rubľov.
predĺženie potravinové embargo, rastúca inflácia a devalvácia národnej meny, vývoj programu dovoznej substitúcie, pokusy bojovať proti falšovaniu - to je hlavná vec, ktorá bola spomenutá v počiatočnom roku.
V dôsledku oslabenia národnej meny a kontraktačných opatrení bol dovoz mliečnych výrobkov prudko znížený a výsledná medzera bola vyplnená tromi hlavnými zdrojmi. Po prvé, ako bude uvedené nižšie, produkcia surového mlieka v podnikovom sektore sa zvýšila. Po druhé, dovozy suchých mliečnych výrobkov sa prudko zvýšili a Bielorusko sa stalo dominantným dodávateľom. A po tretie, mnohé spoločnosti sa uchýlili k osvedčenému spôsobu riešenia problému lacných náhradných mliečnych tukov: dovoz palmového oleja výrazne vzrástol.
V prvých 10 mesiacoch roku 2015 sa dovoz masla znížil o 38,5% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka (z 125 tisíc ton na 77 tisíc ton). Dovoz syrov a syrových výrobkov za obdobie január až október 2015 klesol o 43% a dosiahol 142 tis. Ton (oproti 249 tis. Ton v rovnakom období roku 2014). Situácia na trhu suchých mliečnych výrobkov je nasledujúca: za 10 mesiacov sa objem dovozu v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 45% z 162 tisíc ton na 236 tisíc ton, pričom 97% všetkých suchých mliečnych výrobkov dovezených z Bieloruska.
Domáca produkcia reagovala na mierny rast. Objem výroby masla sa tak zvýšil o 3%; 1% - plnotučné mliečne výrobky z hľadiska mlieka. Na rozdiel od toho sa objem výroby suchého mlieka znížil o 4%.
Mali by sme spomenúť aj výrobu syrov a syrových výrobkov. Do konca roka objem výroby dosiahol 580 tisíc ton, čo pred rokom prevyšovalo hodnotu o 20%. Vzniká otázka, prečo existuje taký pozitívny trend, keďže v Rusku stále chýba surové mlieko. Stojí za zmienku, že objem dovozu palmového oleja za prvých 10 mesiacov roku 2015 podľa spoločnosti Rosstat vzrástol o 25%. Kúpna sila obyvateľstva klesá, výrobcovia sú nútení používať lacné suroviny na zníženie nákladov. Podiel falšovaného na celkovom objeme mliečnych výrobkov naďalej rastie alarmujúcim tempom. Pre kupujúcich je často nemožné určiť, čo je na poličke - skutočný syr alebo jeho "ekvivalent".
Vo všeobecnosti sa priemerný mesačný objem trhu s maslom (celkové množstvo ropy vyrobeného a dovezeného do Ruskej federácie bez vývozu) podľa ICAR znižuje z 34 na 30 tisíc ton do konca roka. Kapacita trhu so syrom sa zníži zo 64 na 62 tisíc ton. Kapacita trhu so suchými mliečnymi výrobkami sa zvýši z 37 na 44 tisíc ton. Kapacita trhu s celozrnnými mliečnymi výrobkami sa zvýši z 989 na 993 tisíc ton.
Vývoj komoditného sektora pokračoval v trendoch stanovených v predchádzajúcich rokoch. Počet hospodárskych zvierat kráv v poľnohospodárskom sektore sa naďalej pomaly znižuje, ale vzhľadom na zvýšenú produktivitu sa produkcia surového mlieka v poľnohospodárskych farmách zvyšuje. Takže ku koncu roka bude počet hospodárskych zvierat 3,35 milióna kusov, čo je o 2,2% menej ako v roku 2014. Je však potrebné mať na pamäti, že v tomto hospodárstve sa taktiež počíta s hospodárskymi zvieratami a miestnymi dobytčkami, pričom počet kráv, v ktorých sa odhaduje, že dosahuje až 1 milión kusov. Preto skutočný počet dojníc v poľnohospodárskych farmách nie je vyšší ako 2,5 milióna kusov.
Vďaka štrukturálnym zmenám zameraným na zlepšenie technologických procesov a optimalizáciu plemenárskeho zloženia zvierat, ako aj k vzniku nových moderných projektov v mliekarenskom priemysle v roku 2015 sa produktivita stád mliečnych výrobkov v poľnohospodárskych organizáciách zlepšila, čo dokazuje dobré miery rastu (priemerný výnos mlieka na kravu sa zvýšil o 24 kg alebo 5,5% v porovnaní s minuloročnými údajmi).
Druhý rok po sebe je jasný a stabilný trend rastu produkcie mlieka v sektore poľnohospodárskych organizácií. Podľa výsledkov 11 mesiacov roku 2015 vyrobili poľnohospodárske podniky 13,5 miliónov ton mlieka, čo je o 2,2% viac ako v rovnakom období minulého roka.
V roku 2015 vzrástli dodávky surového mlieka do priemyselného spracovania: bolo dodaných 13,85 milióna ton, čo je o 3,2 percenta viac ako pred rokom.
Priemerné nákupné ceny za mlieko 1 / s a v / s v Ruskej federácii v roku 2015 predstavovali 20,83 rubľov / kg a 22,88 rubľov / kg. Na porovnanie, pred rokom sa rovnali 20,59 a 22,97 rubľov / kg. Ceny sa tradične zvyšujú do konca roka, čo sa vysvetľuje sezónnosťou výroby a nárastom výrobných nákladov.
Mliečna výroba v Rusku je naďalej vo veľmi ťažkej pozícii. Hovoriť o vyhliadkach vývoja je dosť ťažké. Devalvácia rubľa vedie k poklesu kúpnej sily obyvateľstva, k poklesu dopytu, k zníženiu prilákaných investícií ak zvýšeniu úrokových sadzieb z pôžičiek pre výrobcov mlieka. Rastúca miera cudzích mien zvyšuje náklady v dôsledku skutočnosti, že zariadenia, veterinárne prípravky, kŕmne doplnkové látky atď. Majú zahraničný pôvod. Sektor mliekarenského odvetvia potrebuje odlišné technické normy - spotrebiteľ by mal mať právo získať spoľahlivé informácie o kvalitatívnych parametroch výrobku. V roku 2016 sa na podporu priemyslu pridelí 29 miliárd rubľov, čo bude predstavovať 12,5% objemu štátneho programu rozvoja poľnohospodárstva na roky 2013 - 2020. Intervencie vládneho obstarávania na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami sú možné. Čas určuje, či sa situácia zmení k lepšiemu.
Výskum komodít a odbornosť chuťového tovaru: učebnica / ed. IP Chepurnoy. - M., 2006.
Frenkel A.A. Ekonomika Ruska 2006-2008 - Moskva: Finstatprom